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光线传媒(300251.SZ)在2021年半年报中实现了业绩的高增长,其中真人电影和艺人经纪业务表现尤为亮眼。公司参与的低成本影片《你的婚礼》取得了较高的投资回报,验证了公司在此类影片的把控能力。同时,公司艺人经纪业务增长也十分显著,部分艺人的个人价值不断提升,带来更多的影视业务和商务合作的资源和机会。虽然电视剧业务收入下滑幅度较大,但由于未到收入确认期,电视剧业务利润有所下滑。公司后续片单饱满,包括真人电影和动画电影的多个项目,预计公司未来将保持每年上映15部左右电影的节奏。预计公司2021-2022年实现净利润分别为9.57/10.98亿元,同比增长228.8%/14.8%,当前股价对应PE为27/24X,维持“增持”评级。