研报指出，百度资本开支大幅增长，Aspeed月度营收持续正增长，云产业链逐步复苏。国内三大云巨头阿里、腾讯、百度2021年Q2资本开支整体为203.32亿元，环比增速从Q1的-8.56%提升至33.10%，其中，百度资本开支增长幅度较大，百度2021年Q2资本开支为24.96亿元，同比增长192.27%，百度从2020年Q4到2021年Q2连续三个季度资本开支同比保持三位数增长，同比增速分别为146.38%、175.05%、192.27%，环比增速从2021年Q1的-31.18%大幅提升至66.51%。Aspeed 月度营收数据去年的11、12月份改善明显，今年2月份开始，环比由负转正为5.83%，2月到7月，同比维持正增长水平，释放回暖与复苏迹象。重点关注：【宝信软件】、【中兴通讯】、【光环新网】等。
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