股权类资本市场周报

策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 股权类资本市场周报 证券研究报告 2021年08月23日 作者 刘晨明 分析师 SAC执业证书编号：S1110516090006 liuchenming@tfzq.com 赵阳 分析师 SAC执业证书编号：S1110519090002 zyang@tfzq.com 相关报告 1 《投资策略：策略·周报-开辟新战场：5问5答“专精特新”》 2021-08-08 2 《投资策略：策略·周报-重要信号：中证500股债收益差已接近极值》 2021-08-01 3 《投资策略：策略·一周资金面及市场情绪监控（20210222-20210228）-节后市场大幅调整下，北上、南下资金转为流出，但基金发行仍然密集》 2021-03-02 股权类资本市场周报20210820 一2021年IPO项目 2021年至今IPO共上市324家，募集资金3,376.65亿，其中科创板113家，募集资金988.64亿，创业板119家，募集资金741.14亿。本周上市10家，募集资金771.19亿，其中科创板3家，募集资金75.00亿，创业板3家，募集资金58.42亿。 二2021年定增项目 2021年至今已发行定增项目274家，预计募资总额4,405.84亿，实际募资总额3,965.86亿。 三 本周新增定增预案 本周新增定增预案7件，较上周减少7件，拟募资总额25.25亿，其中竞价项目5件，募资总额22.54亿，定价项目2件，募资总额2.72亿。 风险提示：资本市场制度变动风险，市场大幅波动风险，选取定增数据不具代表性风险 策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 2021年IPO项目 ........................................................................................................................... 3 1.1. 家数趋势 ............................................................................................................................................ 3 1.2. 规模趋势 ............................................................................................................................................ 3 2. 2021年定增项目 ........................................................................................................................... 3 2.1. 定增事件数量趋势 .......................................................................................................................... 3 2.2. 规模趋势 ............................................................................................................................................ 3 3. 本周新增定增预案 ........................................................................................................................ 3 图表目录 图1：2021年IPO家数规模趋势（家数单位个，规模单位亿元且在右轴，横轴日期均为2021年） ............................................................................................................................................................ 3 图2：2021年定增完成家数规模趋势（家数单位个，规模单位亿元且在右轴，横轴日期均为2021年） ....................................................................................................................................................... 4 表1：本周新增定增预案情况 ..................................................................................................................... 4 策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 1. 2021年IPO项目 2021年至今IPO共上市324家，募集资金3,376.65亿，其中科创板113家，募集资金988.64亿，创业板119家，募集资金741.14亿。本周上市10家，募集资金771.19亿，其中科创板3家，募集资金75.00亿，创业板3家，募集资金58.42亿。 1.1. 家数趋势 总体呈周期性波动。如图1所示。近5周，IPO家数每周11家左右。 1.2. 规模趋势 总体融资规模随着融资家数波动。截至目前2021年单项目平均融资额为10.44亿，本周单项目平均融资额77.12亿。 2. 2021年定增项目 2021年至今已发行定增项目274家，预计募资总额4,405.84亿，实际募资总额3,965.86亿。 2.1. 定增事件数量趋势 整体呈周期性波动，1月底、3月中、4月分别出现小高峰，5月初因假期原因降至低点，后波动上涨到7月初现小回峰后回落。如图2所示。 2.2. 规模趋势 整体周期性波动，1月底、3月中和4月中规模较大，5月初触底后波动反弹至7月初，后再呈下降趋势。 3. 本周新增定增预案 本周新增定增预案7件，较上周减少7件，拟募资总额25.25亿，其中竞价项目5件，募资总额22.54亿，定价项目2件，募资总额2.72亿。 其中新日股份拟募集资金总额不超过10亿元，全部用于以下项目：天津智能化工厂建设项目（一期）,惠州智能化工厂建设项目（一期）。 其中美格智能拟募集资金总额不超过6.04亿元，全部用于以下项目：1.5G+AIoT模组及解决方案产业化项目；2.研发中心建设项目；3.补充流动资金。 其中华体科技拟募集资金总额不超过3亿元，全部用于以下项目：1.智慧路灯智能制造项目2.补充流动资金. 图1：2021年IPO家数规模趋势（家数单位个，规模单位亿元且在右轴，横轴日期均为2021年） 策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4 资料来源：Wind，天风证券研究所 图2：2021年定增完成家数规模趋势（家数单位个，规模单位亿元且在右轴，横轴日期均为2021年） 资料来源：Wind，天风证券研究所（此数据更新滞后一周） 表1：本周新增定增预案情况 010020030040050060070080090002468101214160101-01020103-01090110-01160117-01230124-01300131-02060207-02130214-02200221-02270228-03060307-03130314-03200321-03270328-04030404-04100411-04170418-04240425-04300501-05070508-05140515-05210522-05280529-06040605-06110612-06180619-06250626-07020703-07090710-07160717-07230724-07300731-08060807-08130814-0820IPO上市家数规模趋势图家数规模 - 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.0005101520250101-01020103-01090110-01160117-01230124-01300131-02060207-02130214-02200221-02270228-03060307-03130314-03200321-03270328-04030404-04100411-04170418-04240425-04300501-05070508-05140515-05210522-05280529-06040605-06110612-06180619-06250626-07020703-07090710-07160717-07230724-07300731-08060807-0813定增件数规模趋势件数规模 策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5 资料来源：Wind，天风证券研究所 代码名称预案公告日定价方式预计募集资金(亿元)定向增发目的定向增发说明603679.SH华体科技2021-08-20竞价3.00项目融资本次非公开发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数） ，扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目：1.智慧路灯智能制造项目2.补充流动资金000983.SZ山西焦煤2021-08-20竞价配套融资本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务等，募集资金具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。本次发行实际募集资金若不能满足上述资金需要，相应的资金缺口将由公司自筹解决。300461.SZ田中精机2021-08-17竞价3.50项目融资本次向特定对象发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：1 高端智能装备生产基地改扩建项目2 新能源智能制造设备创新中心项目3 补充流动资金603787.SH新日股份2021-08-17竞价10.00项目融资本次非公开发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），扣除发行费用后，本次发行募集资金净额拟全部用于以下项目：天津智能化工厂建设项目（一期）,惠州智能化工厂建设项目（一期）002881.SZ美格智能2021-08-14竞价6.04项目融资本次非公开发行股票募集资金总额不超过60,359.44万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：1.5G+AIoT模组及解决方案产业化项目；2.研发中心建设项目；3.补充流动资金。002569.SZST步森2021-08-19定价2.72补充流动资金本次非公开发行募集资金总额不超过 271,746,870.00 元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充