股权类资本市场周报

策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 1 股权类资本市场周报 证券研究报告 2022年05月08日 作者 刘晨明 分析师 SAC执业证书编号：S1110516090006 liuchenming@tfzq.com 李如娟 分析师 SAC执业证书编号：S1110518030001 lirujuan@tfzq.com 许向真 分析师 SAC执业证书编号：S1110518070006 xuxiangzhen@tfzq.com 赵阳 分析师 SAC执业证书编号：S1110519090002 zyang@tfzq.com 吴黎艳 分析师 SAC执业证书编号：S1110520090003 wuliyan@tfzq.com 相关报告 1 《投资策略：策略·周报-开辟新战场：5问5答“专精特新”》 2021-08-08 2 《投资策略：策略·周报-重要信号：中证500股债收益差已接近极值》 2021-08-01 3 《投资策略：策略·一周资金面及市场情绪监控（20210222-20210228）-节后市场大幅调整下，北上、南下资金转为流出，但基金发行仍然密集》 2021-03-02 股权类资本市场周报20220507 一、2022年IPO项目 2022年至今IPO共上市123家，募集资金2643.6亿，其中科创板43家，募集资金906.03亿，创业板52家，募集资金734.31亿。北证A股8家，募集资金13.13亿。本周上市1家，募集资金11.09亿，为上证主板。 二、2022年定增项目 2022年至今已发行定增项目79家，预计募资1391.67亿元，实际募资1287.7亿元。其中定价项目23家，募资总额438.14亿元，竞价项目56家，募资总额849.55亿元。总预计募资1391.67亿元，实际募资1287.7亿元。 三、本周新增定增预案 本周新增定增预案8件，较上周减少38件，拟募资总额60.3亿，竞价项目6件，募资总额43.8亿，定价项目2件，募资总额16.5亿。 风险提示：资本市场制度变动风险，市场大幅波动风险，选取定增数据不具代表性风险，本报告仅为市场观测，不构成投资建议 策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 2 内容目录 1. 2022年IPO项目 ........................................................................................................................... 3 1.1. 家数趋势 ............................................................................................................................................ 3 1.2. 规模趋势 ............................................................................................................................................ 3 2. 2022年定增项目 ........................................................................................................................... 3 2.1. 定增事件数量趋势 .......................................................................................................................... 3 2.2. 规模趋势 ............................................................................................................................................ 3 3. 本周新增定增预案 ........................................................................................................................ 3 图表目录 图1：2022年IPO家数规模趋势（家数单位个，规模单位亿元且在右轴，横轴日期均为2022年） ....................................................................................................................................................................... 4 图2：2022年定增完成家数规模趋势（家数单位个，规模单位元且在右轴，横轴日期均为2022年） ............................................................................................................................................................. 5 图3：本周新增定增预案情况 ..................................................................................................................... 6 策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 3 1. 2022年IPO项目 2022年至今IPO共上市123家，募集资金2643.6亿，其中科创板43家，募集资金906.03亿，创业板52家，募集资金734.31亿。北证A股8家，募集资金13.13亿。本周上市1家，募集资金11.09亿，为上证主板。 1.1. 家数趋势 本周上市共1家，较上周减少7家，近三周来呈下降趋势。 1.2. 规模趋势 除1月初中国移动及4月下旬中国海油募资额较大外，总体融资规模随着融资家数波动。截至目前2022年单项目平均融资额为21.49亿，本周单项目平均融资额11.09亿 2. 2022年定增项目 2022年至今已发行定增项目79家，预计募资1391.67亿元，实际募资1287.7亿元。其中定价项目23家，募资总额438.14亿元，竞价项目56家，募资总额849.55亿元。总预计募资1391.67亿元，实际募资1287.7亿元。 2.1. 定增事件数量趋势 2022年至今已发行定增项目79家，本周无新增定增项目。 2.2. 规模趋势 2022年至今已发行定增项目79家，总体规模随着定增家数波动，本周无新增定增项目，近三周呈下降趋势。 3. 本周新增定增预案 本周新增定增预案8件，较上周减少38件，拟募资总额60.3亿，竞价项目6件，募资总额43.8亿，定价项目2件，募资总额16.5亿。 其中金钼股份，拟募资19亿元用于以下项目：1 金堆城钼矿总体选矿升级改造项目2 钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目3 补充流动资金。 爱旭股份，拟募资16.5亿元用于以下项目：珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目，补充流动资金。 策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 4 元隆雅图，拟募资10.83亿元用于以下项目：1.创意设计能力提升建设项目；2.数字营销业务系统建设项目；3.一体化信息系统平台研发升级建设项目；4.智能仓储中心建设项目；5.补充流动资金和偿还银行借款。 协创数据，拟募资7.31亿元用于以下项目：1.安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目；2.塘厦分公司物联网智能终端生产基地建设项目；3.协创数据智慧工厂建设项目；4.协创数据深圳研发中心建设项目；5.补充流动资金项目。 五洲新春，拟募资5.5亿元用于以下项目：1.年产 2200 万件 4 兆瓦（MW）以上风电机组精密轴承滚子技改项目；2.年产 1020 万件新能源汽车轴承及零部件技改项目；3.年产 870 万件汽车热管理系统零部件；4. 570 万件家用空调管路件智能制造建设项目；5.补充流动资金。 科创新源，拟募资1.16亿元用于以下项目：1.新建新能源汽车钎焊式水冷板项目；2.补充流动资金。 图1：2022年IPO家数规模趋势（家数单位个，规模单位亿元且在右轴，横轴日期均为2022年） 资料来源：Wind，天风证券研究所 01002003004005006007000246810121416IPO上市家数规模趋势图家数规模 策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 5 图2：2022年定增完成家数规模趋势（家数单位个，规模单位元且在右轴，横轴日期均为2022年） 资料来源：Wind，天风证券研究所 - 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00024681012定增件数规模趋势件数规模 策略报告 | 投资策略专题 请务必阅读正文之后的信息披露和免责申明 6 图3：本周新增定增预案情况 资料来源：Wind，天风证券研究所 代码名称预案公告日方案进度发行方式定价方式预计募集资金(亿元)定向增发说明601958.SH金钼股份2022-05-06董事会预案定向竞价19.00本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过190,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：1 金堆城钼矿总体选矿升级改造项目2 钼焙烧低浓度烟气制酸升级改造项目3 补充流动资金600732.SH爱旭股份2022-05-06董事会预案定向定价16.50本次非公开发行股票募集资金总额不超过 165,000 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：珠海年产6.5GW新世代高效晶硅太阳能电池建设项目，补充流动资金。002878.SZ元隆雅图2022-05-07董事会预案定向竞价10.83本次非公开发行股票募集资金总额不超过108,273.57万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：1.创意设计能力提升建设项目；2.数字营销业务系统建设项目；3.一体化信息系统平台研发升级建设项目；4.智能仓储中心建设项目；5.补充流动资金和偿还银行借款。300857.SZ协创数据2022-05-06董事会预案定向竞价7.31本次向特定对象发行股票募集资金总金额不超过73,079.50万元（含本数），募集资金扣除发行费用后的净额计划用于下述项目：1.安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目；2.塘厦分公司物联网智能终端生产基地建设项目；3.协创数据智慧工厂建设项目；4.协创数据深圳研发中心建设项目；5.补充流动资金项目。603667.SH五洲新春2022-05-07董事会预案定向竞价5.50公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过55,