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国防军工行业景气持续上行，细分行业龙头值得关注。本周上证综指涨跌幅为-2.53%，创业板指涨跌幅为-4.55%，中证军工涨跌幅为1.09%。年初至今上证综指涨跌幅为-1.32%，创业板指涨跌幅为7.64%，中证军工涨跌幅为4.42%。本周中信国防军工指数涨跌幅为0.91%，涨跌幅排名3/29；年初至今涨跌幅为5.03%，涨跌幅排名14/29。建议关注上游军工电子及新材料核心标的，如紫光国微、宏达电子、中航光电、西部超导、中航高科等。此外，从上市公司与体制内院所市场份额动态变化的角度来看，传统中游设备商有望通过技术积累以及民企特有的高效率等优势，进一步享受院所产能外溢的红利，建议关注新雷能、智明达、盟升电子。
