港股公司信息更新报告：收入增速超预期，标杆客户持续增长

金蝶国际作为ERP行业领导者，受益于高客户黏性和平台横向延展性，公司2021-2023年归母净利润分别为-2.46/-1.26/0.69亿元，EPS分别为-0.07/-0.04/0.02元/股。当前股价对应2021-2023年PS为18.2/14.3/11.5，考虑在国产化、数字化的历史机遇，以及突破大客户市场的亮眼表现，我们认为公司业务有望加速发展，维持“买入”评级。