福斯特中报点评：公司光伏胶膜出货提升，盈利仍具韧性。2021年上半年，公司光伏胶膜实现营业收入52.32亿元，同比增长68.88%，毛利率为25.33%，同比提升4.48pcts。2021年Q1和Q2胶膜销量分别为2.22亿平米和2.39亿平米，单平米价格分别为11.55元和11.16元。Q2公司整体毛利率21.61%，环比下降7.39pcts，主要原因是（1）粒子价格处于高位；（2）Q2平均价格下降0.39元/平米。但是毛利率下降不多，主要原因是低价粒子库存和优秀的成本管控。产能方面，报告期内公司新增 1.5 亿平米光伏胶膜产能，未来公司将继续扩张产能，保障充足供应。
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