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华正新材2021年上半年实现营收17.1亿元，同比增长80%，归母净利润1.2亿元，同比增长109%。毛利率和净利率分别达到19.0%和7.1%。虽然21Q2盈利能力相较一季度有较大幅度收窄，但原因主要在于公司为大客户分担了原材料成本，并且即使在没有增量产能的情况下公司Q2扣非归母净利润实现了同比近70%的成长，可见公司盈利韧性强。长期来看，战略性放弃短期溢价而与客户绑定长期合作关系将有利于公司长远发展，我们认为短期盈利承压不改公司长期成长逻辑。同时，公司在新能源汽车用铝塑膜也在加大发力，未来在新能源汽车板块也将大有可为。建议关注。
