中移动战略合作，未来3年20亿增量收入超预期！

华西证券发布东方通（300379）的公司点评报告，指出东方通与中国移动签署战略合作备忘录，预计在2022-2024年战略合作期内共同协作创造的新增合同总金额累计不低于20亿元。双方将合作发力中间件、大安全、物联网等领域，未来3年20亿元增量收入超预期，预计每年贡献增量利润1.33亿元。若定增落地，中国移动或成公司二股东，加强双方业务协同和优势互补。行业信创市场有望迎来行业拐点，开启加速模式。华西证券维持此前盈利预测不变，预计2021-2023年公司实现营业收入分别为10.07/13.85/18.61亿元，同比增长57.3%/37.5%/34.4%；实现归母净利润分别为4.50/6.05/8.12亿元，同比增长84.3%/34.3%/34.2%。考虑到我国中间件信创市场国产替代趋势确定，叠加中国移动战略合作的影响，持续推荐，维持“买入”评级。

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