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建材行业动态点评显示,恒大风险逐步释放,房地产行业信用悲观预期或见底。近期深圳、青岛等多地的第二批集中供地中止,为了使土地市场回归理性,后续土拍规则或进行调整并严控高溢价,房企拿地成本与资金压力也将减小,房企盈利和现金流的改善可保障后续新开工及在建项目的顺利推进。中长期看,在本轮信用危机后地产行业迎来洗牌,经营稳健、资金实力强劲的龙头房企通过收并购进一步提升市占率,随着未来集采份额继续集中到龙头房企手中,提前占据优质客户资源的龙头建材供应商的集中度也将得到提升,行业格局有望持续向好。建议关注瓷砖行业的帝欧家居、蒙娜丽莎和涂料行业的亚士创能。