2021中国游戏创新品类发展报告

前 言01前言PREFACE超休闲游戏是全球移动游戏市场快速发展的细分品类之一，在游戏领域创新拓展了广告变现的思路，在广告平台及开发者的推动下，海外超休闲游戏快速发展，成为具备较高发展前景的细分赛道。在各大全球性广告平台的布局下，近年来超休闲游戏得以被引入中国游戏市场，并取得了一定的成绩，市场规模快速扩张到百亿元级别，为进一步研究这一品类，伽马数据制作了《2021中国游戏创新品类发展报告超休闲游戏篇》。围绕超休闲游戏的发展环境、商业化价值、产品特点、用户偏好、发展趋势多方面内容展开深入探讨。 2021中国游戏创新品类发展报告超休闲游戏篇超休闲游戏定义DEFINITION为便于读者理解超休闲游戏，伽马数据对其进行定义，本报告中所提到的超休闲游戏属于休闲游戏品类，相关概念按照以下解释分类。•《球球大作战》•《开心消消乐》•《糖果传奇》等•《恋爱球球》•《我功夫特牛》•《消灭病毒》超休闲游戏应用的安装包一般很小，玩法和画面简洁，可即下即玩，不深入设计付费数值，仅保留游戏本身内容，在变现渠道上以广告收入为重要来源。指一些上手较快，游戏内容及画面简单，且只需要碎片化时间便可进行的游戏，具备较高的即时娱乐性，包括消除、益智等多种类型。休闲游戏产品特点•核心玩法简单•游戏内容轻度•画面风格简洁•游戏时间碎片化•即时娱乐性较高休闲游戏超休闲游戏指除超休闲游戏以外的休闲游戏类型•《脑洞大师》•《皮皮虾传奇》等其他休闲游戏02 研究方法研究方法RESEARCH METHOD在本次报告中，伽马数据主要通过市场监测、用户调研及其他数据展开对超休闲游戏的研究，市场监测主要基于伽马数据多年来的数据积累展开；用户调研方面，伽马数据围绕报告主题设计问卷内容，通过多种渠道收集用户反馈，涵盖到各个年龄段与职业，并对问卷作答结果进行严密筛选，最终回收有效问卷2082份；在其他数据方面，伽马数据搜集其他领域的专业性数据，在报告内进行引用，同时整理公开信息，以数据形式反映出结果。伽马数据通过全面的数据挖掘，从多个维度切入，进而完成对超休闲游戏的深入研究。用户调研市场监测其他数据企业调研查阅财报监测榜单构建模型问卷设计科学投放回收审查数据提取网络公开信息市场规模用户规模用户画像用户需求发展建议产品案例方法论03 超休闲游戏市场状况 广告平台主导商业模式发展开发者专注于产品研发 在超休闲游戏的发展过程中，其商业模式主要由广告平台主导，这主要来源于以下几点。首先，广告平台具备用户资源，超休闲游戏在前期获客阶段可利用广告平台实现用户的快速增长。其次，广告平台能接收到大量广告主的需求，进而帮助超休闲游戏更好地进行广告变现。最后，广告平台本身有助于超休闲游戏产品的开发，除了在产品的获客与变现层面积累了丰富的经验外，广告平台也可借助于创意素材工具、扶持计划等资源帮助开发者进行产品开发，帮助更多开发者解决市场经验不足、资金不足等多方面痛点。在广告平台的作用下，开发者仅专注于开发产品即可，最大化产品研发效率。超休闲游戏产业链状况超休闲游戏产业链状况产品推广用户收益授权线上渠道超休闲游戏产品其他变现（IP授权、周边产品、付费下载、会员模式等）产品分成资源累积广告主内部流量平台外部流量主获取佣金推广需求广告位置流量采购广告位置推广需求获取佣金流量采购流量产品充值衍生内容付费购买05第一章 超休闲游戏市场状况 2021中国游戏创新品类发展报告超休闲游戏篇2021年或将超过180亿元未来需依靠产品创新进一步发展有赖于广告平台的推动，2021年中国超休闲游戏市场规模或有望超过180亿元，已成为市场规模较大的细分领域，但整体市场增速趋缓，这主要来源于两个方面。一方面随着居家经济红利的结束，用户线上娱乐行为受到影响，超休闲游戏增长动力不足。另一方面，自2019年以来中国超休闲游戏产品数量快速提升，用户在体验过多款不同类型的产品后，对于新品的玩法要求提高，产品创新难度提升。未来，在游戏产业整体创新发展的大趋势下，超休闲游戏也需要依靠创新产品进一步吸引用户。超休闲游戏市场收入状况145.1177.0180+0.050.0100.0150.0200.02019年2020年2021年E超休闲游戏市场规模（亿元）数据来源：伽马数据（CNG）Ohayoo成唯一占比超10%游戏发行方国内、海外企业持续竞争市场从国内超休闲游戏市场格局来看，受超休闲游戏业务部门Ohayoo的推动，Ohayoo成唯一下载量占比大于10%的游戏发行方。除Ohayoo外，其他游戏发行方下载量差距并不大，一部分企业为海外知名超休闲游戏企业，包括Voodoo、Crazy Labs等，这一类游戏发行方深耕全球超休闲游戏市场多年，进而能够更好地拓展中国游戏市场；另一部分为魔度互娱、脉芽网络等中国游戏发行方，这一类发行方布局超休闲游戏领域的时间并不长，但凭借自身对于产品研发、流量运营等层面的深入理解，也取得了一定的发展成绩。为全面了解中国超休闲游戏市场的发行方布局状况，伽马数据对代表性发行方展开了分析。超休闲游戏市场格局状况06 数据来源：伽马数据（CNG）12.6%5.9%4.5%4.0%3.3%3.1%2.8%2.3%2.2%1.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%朝夕光年Voodoo魔度互娱Crazy Labs脉芽网络微派网络MarkAppLion StudiosKAYACSupersonic2020年中国超休闲游戏所属企业iOS下载量TOP10依托平台资源扶持大量中小型团队 制定开发者生态驱动全景策略相较于其他超休闲游戏发行商，Ohayoo拥有抖音、西瓜视频等高用户量级的自有流量池，这也成为Ohayoo较为突出的差异化竞争优势，并依托于平台资源扶持了大量中小型团队。据官方数据，Ohayoo累计服务开发者团队超过千家，其中63%团队规模小于10人。Ohayoo对开发者的帮助涵盖产品开发的全部流程，在产品立项阶段帮助产品提炼创意玩法，同时提供IP库支持、测试工具服务等项目；在产品研发阶段，Ohayoo能帮助产品进行玩法内容、画面表现、数值体系等方面的调优，进而完善产品特性；在上线推广阶段，Ohayoo依托于自身庞大流量资源与流量运营经验，帮助产品玩法内容深度传播；在游戏运营阶段，Ohayoo帮助产品设计节日活动、日常活动等提升产品长线留存。在Ohayoo的推动下，中国超休闲游戏开发团队得到快速发展，研发能力、团队规模持续提升。在大量开发者与丰富的产品矩阵的支撑下，Ohayoo也取得了一定成绩，目前月活跃用户规模超8000万，旗下产品累计下载量超过5亿 。Ohayoo07第一章 超休闲游戏市场状况Ohayoo 2021中国游戏创新品类发展报告超休闲游戏篇Ohayoo代表性内部流量资源（部分）Ohayoo休闲游戏开发者生态驱动全景上线前上线后产品立项产品研发上线推广游戏运营创意辅助创意灵感玩法原型策划方案创意辅助品类数据玩法方向策略服务1V1策划指导用研分析人群喜好工具支持编辑工具Test工具效率工具预热宣传1V1技术指导切片测试市场支持技术协助用研分析风险控制反作弊反黑词流量扶持自动化提测调优分析流量覆盖抖音穿山甲渠道提升LTV留存分析ARPU分析市场营销话题营销MCN分享长线调优用户分层研究AB测试用户召回异业合作长线调优日常运营活动节日活动营销活动08 探索精细化发行及IP布局 深入布局全球化市场除依托资源展开对超休闲游戏的深度布局外，精细化发行及IP布局成为Ohayoo在超休闲游领域戏最为创新的策略。在精细化发行层面， Ohayoo通过用户分层、差异化营销等方式制定了详细的发行策略，自有流量池可以提供高量级的差异化用户以及较为精确的用户标签，有助于发行策略落地、提振最终效果，《我功夫特牛》成为Ohayoo精细化发行的代表性产品。在IP布局层面，Ohayoo从自有流量池中挑选适合的IP进行游戏改编，并产出以《六号特工：秘密任务》《王蓝莓的幸福生活》为代表的高下载量游戏，在超休闲游戏生命周期较短的背景下，上述游戏有望依托IP影响力延长生命周期，未来Ohayoo也将进一步强化IP在超休闲游戏领域的应用。此外， Ohayoo已展开全球化策略，深入布局海外超休闲游戏发行市场，现阶段已在海外发行约35款游戏，累计下载量超1亿次，海外收入累计达到数十亿元，而随着抖音海外版的进一步发展，未来Ohayoo国内发行经验将在海外实现延续。自有流量池发行运用精细化发行案例：《我功夫特牛》用户类别：核心用户用户属性：泛ARPG用户核心诉求：ARPG核心体验+与市面产品的差异点发行策略：以提升用户对游戏品质的认可，进而关注、尝试游戏为目的。这个阶段的买量素材以ACT玩法表现为主，结合卡点混剪、大神菜鸟对比等手法突出打击爽感。同时期建立抖音官方账号，通过定期更新攻略的方式服务核心玩家、分发游戏，沉淀的用户成为游戏的核心玩家群体，并承担起后续社群管理、版本内测的职能。用户类别：次核心用户用户属性：Roguelike用户核心诉求：随机事件池深度及搭配策略发行策略：推广策略转换为通过创意手段包装游戏特色，放大不同品类用户关注的玩法乐趣。这一阶段的买量素材开始大量融合Roguelike、RPG、武侠剧情等多样化的游戏元素，奇遇解说、武器推荐、秘籍介绍、打法流派等包装形式。同时进行大量抖音游戏垂类、泛娱乐达人相关短视频铺设。用户类别：潜在用户用户属性：放置挂机/叙事互动/休闲游戏大盘核心诉求：品类用户关注的游戏乐趣点发行策略：买量素材开始加入剧情选择、门派故事、地图攻略、CG混剪等更具趣味性的元素；短视频内容也开始向泛娱乐拓展，进行动画连载和IP植入，通过演绎游戏剧情激发老玩家情感共鸣及引起新玩家尝试欲望。IP布局案例《王蓝莓的幸福生活》IP布局方式：IP改编游戏游戏成绩：iOS免费榜最高排名TOP1iOS免费榜平均排名TOP16IP成绩：抖音粉丝1200万+抖音获赞量1.1亿+09第一章 超休闲游戏市场状况 2021中国游戏创新品类发展报告超休闲游戏篇IP布局案例《六号特工：秘密任务》《我功夫特牛》IP布局方式：IP联动“刺客伍六七”“杰克大魔王”“暴走家族”IP成绩：抖音粉丝650万+抖音获赞量5300万+游戏成绩：下载量1000万+iOS免费榜最高排名TOP7iOS免费榜TOP10天数：14天IP布局方式：同人动画《我功夫特牛之天下第一》《我功夫特牛之宅行天下》《我功夫特牛之功夫小队》《我功夫特牛之阿宅英雄传》IP布局方式：IP改编游戏游戏成绩：下载量6000万+累计下载量超50亿次多渠道挖掘潜力超休闲游戏据官方数据，Voodoo旗下游戏已在全球范围内取得超50亿次下载，月活跃用户数量超3亿。发行游戏具备较大潜力是企业取得高下载量及活跃用户的重要原因，Voodoo在制定数据测试标准的基础上通过多个渠道挖掘具备潜力的超休闲游戏。首先，Voodoo发行超休闲游戏的历史表现使得更多开发者愿意将游戏交由Voodoo发行，进而有望促使Voodoo获取丰富的产品资源。其次，Voodoo通过举行超休闲游戏比赛的方式为优秀开发者提供资金支持，并助力Voodoo提前锁定潜力超休闲游戏的发行权。最后，对于进行合作的开发团队，Voodoo通过实地接洽、政策扶持等方式强化双方合作关系，增加后续游戏持续合作的可能。多种渠道的共同作用为Voodoo带来每月300~400款待测试游戏，并涌现出多款累计下载量过亿的超休闲游戏。VoodooVoodoo部分超休闲游戏累计下载量《Helix Jump》503,983,656226,469,693《Crowd City》224,205,650《Color Road》119,725,086《Paper.io 2》266,518,559《Hole.io》223,915,720《Balls VS Blocks》备注：统计日期截至2021.07.0510 超休闲游戏比赛（部分）比赛时间比赛奖励2020年8月10万美元奖金+出版合同2020年12月优胜奖15万美元2021年6-7月总奖金100万美元开发团队