公司主要产品需求回升，驱动业绩快速增长

伊之密发布2021年中报，公司实现营业收入16.99亿元，同比增长58.78%；归属上市公司股东净利润2.64亿元，同比增长160.89%。注塑机和压铸机均受益于下游需求回升，所处行业景气度较高，注塑机除了新增需求，还叠加了存量更新需求。橡胶机业务恢复，高速包装系统受益下游需求增长，机器人自动化系统增长因压铸机业务带动。海外市场全面战略性布局，将成为公司重要的战略增长点。我们预计公司2021-2023年的净利润分别为4.89/5.41/6.18亿元，EPS分别为1.12/1.24/1.42元，当前股价对应P/E分别为18/16/14倍，专用设备行业P/E（剔除负值）中位数为49倍，公司估值有一定的回升空间。

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