中国燕麦奶行业白皮书

前言 1963年瑞典隆德大学教授ARNE DAHLQVIST 发现人体存在“乳糖不耐症现象”，由此展开动物乳替代食品的相关研究。燕麦奶由于其原料主要是燕麦，以植物为原料，满足了乳糖不耐受人群的消费需求。近年来，随着我国消费者对乳糖不耐受症状的关注、饮食习惯的改变以及对可持续发展理念的探讨，燕麦奶越来越多地受到消费者的关注。 健康、营养和可持续性正日益成为消费者看重的核心内容。根据尼尔森的数据，2019年至2020年，美国燕麦制品销量同比增长203%。根据IRI Infoscan的数据，2020年英国燕麦奶零售额达到1.81亿美元，是最大的乳制品替代饮品，同比增长98%，燕麦奶产品近年来的发展速度超过了更广泛的乳制品类别。 根据天猫新品创新中心（TMIC）的《2020植物奶蛋白饮料创新趋势》报告中显示，2020年国内植物蛋白饮料市场达到800%的增长速度，仅次于饮用水与茶饮料。我们非常欣喜地看到燕麦奶这个品类已经形成。 今年是燕麦奶品类深化发展的一年。希望这部多机构联合编纂的《中国燕麦奶白皮书》对于整合行业信息、促进品类发展和推动产业研发和技术进步，都起到积极的作用。 ----《中国燕麦奶白皮书》编委会 1 1 燕麦奶产品的基本介绍 基于燕麦而生产加工的饮品是近年来国内出现的一款新型产品，常被称为“燕麦奶”或“燕麦乳”，燕麦奶不含乳糖，膳食纤维含量较高，并保留燕麦的部分不饱和脂肪酸，同时，由于具有的与牛奶制品相类似的外观和口感，可直接饮用，也可以调配咖啡、奶茶等多种饮品，因此越来越受到到消费者欢迎。 燕麦奶产品，不仅含有燕麦中大部分可溶性营养成分，还含有一些不溶于水的物质，如膳食纤维以及脂肪等。燕麦奶加工工艺为：原料清选→蒸煮/焙炒→粉碎→酶解→杀菌→包装。燕麦中的蛋白质、不饱和脂肪是谷物中最高的，且必需氨基酸和脂肪酸含量丰富。蒸煮和焙炒不但可以使燕麦中的脂肪氧化酶灭活，而且能带来特有的麦香味。燕麦中水溶性膳食纤维可使得燕麦奶外观浓稠，口感爽滑。 燕麦奶营养丰富，其中蛋白质含量、膳食纤维和不饱和脂肪酸含量均比较高，同时燕麦风味独特，老少皆宜，原料与出品率比较高，具有很好的市场前景，是继豆奶之后又一潜力巨大的植物蛋白饮品。近年来，国际上越来越多消费者开始聚焦健康、动物福利、环境等问题，80后、90后将成为消费主力，健康饮食、环境保护意识更加强烈，也能更快接受新口味。 2 燕麦奶产业在中国的主要发展历程 2018年之前“燕麦奶”这个品类在中国还没有形成，燕麦种植或进口，以畜牧业用途为主，较少成为中国居民餐桌上的饮品或者乳制品代替品。2018年之后，该品类在餐饮、零售场景得到广泛应用，其重要发展节点包括： 发展阶段重要节点 2018年 ：小众消费 Oatly进入中国，与精品咖啡厅合作 Oatly与连锁餐饮业合作 2019年：本土燕麦奶 品牌产生 燕麦奶本土品牌诞生 Oatly进入天猫线上商店，推出面向消费者的燕麦奶产品 2020年 ：众多品牌 推出燕麦奶产品，燕麦 奶快速发展 星巴克推出“星善食”系列，选用Oatly作为植物基底咖啡供应商 众多品牌推出燕麦奶产品：伊利、蒙牛、欧扎克、兰雀、圣悠活等 OATOAT进入全家便利店，入驻线下主流便利店零食渠道 2021年：国际品牌与 本土品牌共同竞争 达能Alpro进入中国，与精品咖啡馆Seesaw合作 四家燕麦奶品牌完成新一轮融资 表1. 我国燕麦奶发展重要节点（2018-2021年） 数据来源：第一财经商业数据中心， 2021 2021年，OATLY在纳斯达克上市，也是燕麦奶产业的标志性事件。 3 燕麦奶主要原料-燕麦 燕麦作物在中国的地区分布 燕麦奶产品的主要生产加工原料是燕麦。燕麦是我国重要的杂粮作物之一，在我国已有2000多年的种植历史。按照收获脱粒后是否带壳，一般分为带稃型和裸粒型两大类。我国燕麦种植面积在20世纪60年代达到113万公顷，之后从80年代开始逐步减少。2003年，全国燕麦收获面积仅为30万公顷，为有史以来最低的收获面积纪录。从2003年之后，我国燕麦种植面积呈现稳定持续增长趋势。近年来随着居民饮食习惯的变化，健康功能性食物越来越多受到消费者的欢迎。由于其具有丰富的营养价值和特殊的健康功能， 近年来我国燕麦种植业也得到一定发展。 燕麦主要分布在我国西北、华北、东北和西南地区，主要种植在内蒙古、河北、山西、青海、甘肃、云南、四川、宁夏、吉林、贵州等省（区） 。 省份地区 种植面积（万公顷） 产量（万吨） 内蒙古 15.0 15.0 河北 13.0 18.8 山西 10.0 6.3 青海 9.1 10.0 甘肃 8.0 12.0 吉林 1.1 2.0 宁夏 1.2 0.8 云南 2.7 2.0 四川 1.3 1.0 贵州 1.0 1.0 以上总和 62.4 74.2 4 全国总和 70.0 85 表2 我国燕麦种植面积与产量情况 （数据来源：中国燕麦荞麦产业技术体系，2012） 内蒙古、河北、山西、青海、甘肃等省（区）为我国5个燕麦主产省（区），其种植面积总和约占全国燕麦种植总面积的78.7%，总产量约占全国总产量的73%。其中内蒙古的燕麦种植面积为15万公顷，年燕麦产量为15万吨，其种植面积占比21.4%，产业种植面积全国第一，总产量占比17.6%，总产量为全国第二。燕麦在我国河北省的种植面积达到13万公顷，年产量为18.8万吨，为燕麦年产量最高的省份，同时收获面积为全国第二，仅次于内蒙古地区。 中国进口燕麦原料的情况 我国同时也是世界燕麦主要进口国。近年来，我国年燕麦消费量一直高于国内燕麦生产总和，燕麦原料进口依赖度高。2019年全球燕麦进口总量为232.4万吨，主要进口国家为美国（158.7万吨）、中国（22.2万吨）以及墨西哥（13万吨）等。 年份 中国燕麦年进口量（万吨） 国际燕麦总进口量（万吨） 中国燕麦进口占比（％） 2010 5.8 184.5 3.1 2011 6.8 219 3.1 2012 8.7 176.2 4.9 2013 11.6 234.3 5.0 2014 16.2 230.8 7.0 2015 17.2 207.7 8.3 2016 27.8 218.9 12.7 5 2017 38.9 239.7 16.2 2018 22.4 210.6 10.6 2019 22.2 232.4 9.6 表3 2010-2019年我国燕麦进口情况 （数据来源：美国农业局USDA, 2021） 我国是主要燕麦进口国，燕麦进口量从2010年的5.8万吨增至到2019年的22.2万吨，占比达到9.6%。2017年，我国燕麦进口量达到峰值38.9万吨，占比16.2%。2017年之后我国燕麦进口量呈现短期下降态势，占比下降至9.6%到10.6%之间。 6 燕麦的营养价值和健康功能 燕麦是我国重要的杂粮作物之一，也是世界及我国第六大粮食作物，在植物学分类上属于禾本科燕麦属，一般分为带稃型和裸粒型两大类。燕麦是非常优良的蛋白质、膳食纤维和矿物质的食物来源。现在，燕麦已成为世界公认的健康食品，市场对燕麦以及燕麦产品的需求在不断增长。燕麦的营养品质包括蛋白质、脂质、淀粉、多酚化合物、维生素和矿物质及其含量。燕麦的品质、产地以及气候环境均会对燕麦籽粒的营养与功能成分产生一定的影响 燕麦 小麦 玉米 糙米 黑麦 大麦 高粱 水份（克） 8.5 12.0 11.2 12.2 13.0 10.3 11.6 碳水化合物（克） 58.7 60.2 70.6 73.9 58.7 69.7 65.6 蛋白质（克） 14.0 13.5 8.8 7.4 11.2 9.2 11.0 脂肪（克） 8.0 2.1 3.5 2.8 2.3 1.6 3.3 膳食纤维（克） 9.0 10.6 4.8 2.3 12.8 8.0 6.9 灰分（克） 1.8 1.6 1.1 1.4 2.0 1.2 1.6 能量（KJ） 1473 1270 1409 1412 1215 1331 1359 能量（Kcal） 363 314 349 350 300 330 336 表3 燕麦以及其他全谷物中成分组成与含量（代表值/100克） *数据来源：CABALLERO (2005) [1] 燕麦蛋白质 燕麦是一种低价高营养的蛋白质来源。燕麦中的蛋白质含量明显优于其他谷物，为 7 14.0%。因为燕麦有营养优势，燕麦不仅可加工为优质食品，燕麦渣也通常作为优良的饲料。我国裸燕麦的蛋白质含量为11.2%-19.9%，因品种不同而有一定差异，平均为14.5%。蛋白质在燕麦籽粒各部位均有分布，主要集中于皮层与糊粉层，且主要富集于糊粉层细胞液泡中，燕麦麸皮中的蛋白质含量高于胚乳，可高达30%。 谷物蛋白根据溶解度分为四种：清蛋白(水溶性)、球蛋白(盐水可溶)、醇溶蛋白(稀乙醇溶液中可溶)和谷蛋白(溶于酸或碱液)。如下表所示，清蛋白在大多数谷物中含量偏低。清蛋白是水溶性蛋白，主要由酶类构成，占燕麦总蛋白质的5%-10%。清蛋白必需氨基酸含量高，溶解性好，易于消化吸收，是优质蛋白。燕麦中的球蛋白含量明显高于其他谷物，约占燕麦总蛋白含量的50%-60%。与其他谷物相比，燕麦清蛋白不仅在蛋白质上的分布不同，结构也不同。 谷物 清蛋白% 球蛋白% 醇溶蛋白% 谷蛋白% 小麦 5-10 5-10 40-50 30-45 大米 2-5 2-10 1-5 75-90 玉米 2-10 5-20 50-55 30-45 大麦 3-10 10 35-50 25-45 燕麦 5-10 50-60 10-16 5-20 高粱 5-10 5-10 55-70 30-40 黑麦 20-30 5-10 20-30 30-40 表4 粮食种子中蛋白质主要组成 资料来源：李芳 (2007) [3] 蛋白质的品质由蛋白质所含必须氨基酸和非必需氨基酸的种类与比例来决定的。燕麦蛋白质中含有18种氨基酸，且氨基酸组成平衡，含有人体必须的8种氨基酸，因此燕麦蛋白是完全蛋白质。必须氨基酸是在人体内不能合成，必须由外界摄取，并对维持人体健康有重要作用的一类氨基酸。虽然赖氨酸是几乎所有谷物的限制性氨基酸，但不同谷物所含数量不同，燕麦最高，小麦和玉米最低。由于燕麦富含一般植物所缺少的氨基酸：赖氨酸和精氨酸，因此，燕麦蛋白的营养价值位居植物蛋白前列，在促进人体发育，提高免疫力方面优于一般谷类蛋白。 小麦 大麦 燕麦 黑麦 大米 玉米 FAO建议 8 儿童 成人 组氨酸 2.3 2.3 2.2 2.2 2.4 2.7 2.6 1.6 异亮氨酸 3.7 3.7 3.9 3.5 3.8 3.6 4.6 1.3 亮氨酸 6.8 7.0 7.4 6.2 8.2 12.5 9.3 1.9 赖氨酸 2.8 3.5 4.2 3.4 3.7 2.7 6.6 1.6 半胱氨酸 2.3 2.3 1.6 1.9 1.6 1.6 4.2 1.7 甲硫氨酸 1.2 1.7 2.5 1.4 2.1 1.9 脯氨酸 4.7 5.2 5.3 4.5 4.8 5.0 7.2 1.9 酪氨酸 1.7 2.9 3.1 1.9 2.5 3.8 苏氨酸 2.9 3.6 3.3 3.3 3.4 3.7 4.3 0.9 色氨酸 (1.1) 1.9 ND 1.1 1.3 0.6 1.7 0.5 缬氨酸 4.4 4.9 5.3 4.8 5.8 4.8 5.5 1.3 表5 不同谷物中氨基酸含量以及联合国粮食及农业组织推荐标准 数值代表的是克/100克蛋白质，或克/16克氮元素 资料来源: 联合国粮食及农业组织 (2015) [4] 燕麦脂肪 燕麦含有丰富的脂肪，其含量在所有谷物中最高。不同谷物脂肪含量分别为燕麦5.0%-9.0%，小麦