新能源车行业：电动化全面加速，国产供应链持续收益

美国电动车市场政策与供给拐点已显，我们预计将迎来高速增长。受益于电池厂扩产的锂电设备环节（先导智能）以及锂&铜箔等。零部件：特斯拉产业链核心标的（拓普集团、三花智控等），受益智能化水平提升的伯特利（线控制动）、中鼎股份（智能底盘）等，二氧化碳热管理（克来机电）等。