网易将于7月30日发布2Q21财报，预计实现营收207亿元，同比增长14%，增速较去年同期和上季度降低12pct和6pct；预计实现调整后归母净利润41.5亿元，归母净利率20%。收入增速降低，主要因二季度无重磅新游推出，及去年同期高基数。我们依旧看好网易的中长期表现，新游《永劫无间》目前表现亮眼，下半年《暗黑破坏神：不朽》《哈利波特：魔法觉醒》等重磅新品有望上线，有望带动业绩爆发。维持目标价208-221港币，继续维持“买入”评级。
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