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这份报告主要关注了资本市场，尤其是A股的走势。报告指出，海外市场的短期交易主线将集中在经济运行所带来的流动性预期演变、美联储对通胀中枢上移的态度转变、以及美国CPI见顶回落后再通胀交易的逐渐弱化，部分逻辑得以验证。在国内，由于政策预期分岔，政策宽松的环境下，受益流动性的资产（债券、成长股等）将有更好表现。然而，需要注意的是，若8月底海外出现流动性变盘叠加美债利率逆转速度过快时的中债情绪，考虑到国内货币政策“以我为主”，中债利率即便上行，幅度也不会太大。另外，若美国科技股出现调整风险，对A股的“点式”冲击建议交易型资金留意。报告建议投资者在未来半年内，美股、创业板高配，上证综指、外汇（美元、欧元、人民币）、国内固收（国债、信用债）标配，美债、黄金低配，供投资者参考。
