公司深度报告：CAX领域稀缺龙头，深度受益国产替代红利

中望软件是一家国内CAX领域优质龙头公司，深度受益于智能制造和国产替代机遇。公司凭借高性价比产品抢占市场，长期看好CAX产品放量，已覆盖多领域品牌客户，华为跃居2020年第一大客户。公司股权激励绑定核心技术人员，增强长期业绩确定性。公司2021-2023年归母净利润分别为1.85/2.65/3.71亿元，当前股价对应的PE分别为185.0、129.7、92.5倍，给予“买入”评级。