新秩序 新未来2020年全球城市指数报告Photo by Ross PerkinsKearney 致中国读者2020于中国乃至全球而言，都注定是不平静的一年，而对于城市发展也是如此。在第十期全球城市指数报告发布之际，恰逢全球多个城市再次进入封城状态、欧 洲 多 个 城 市 面 临 恐 袭 阴 影 ，美国城市则对大选后可能的撕裂严阵以待。与2008年第一次发布《科尔尼全球城市指数》时相比，今天我们可能对城市的未来、城市的国际协作、城市的吸引力有了更多的疑惑。这也是为什么今年我们决定对城市国际竞争力研究体系，进行一次系统的升级——我们大幅增加了新兴城市 数 量，从2019年的130个到2020年的151个；同时我们优化和引入了部分新的指标，包括对城市企业家精神以及城市公共卫生水平的衡量维度。在结果上，我们看到了中国城市的排名进一步提高：— 北京超越香港，历史性地进 入 全 球 第五名。这也是自2008年第一期报告发布以来，前五位城市首次排 名更迭。— 受益于新引进的创业和创新维度指标，上海、广州、深圳等一线城市，以 及 南 京 、杭 州 、青 岛 、成 都 、重 庆等领先“新一线”城市也有显著的排名提升——考虑到今年有超过20个新的区域中心城市的引入，这一排名提升更为难能可贵。— 对于其它城市，尽管城市得分有一定提高，但由于城市样本的扩大，其相对排名反而有所下降，包 括 郑 州 、宁波、烟台、东莞等城市，今年城市得分都有明显增长，如依据2019年130个城 市 样 本评 价，其 排 名都有至少5名的上升。但在今年的城市排名中却都出现一定程度位次下移，其原因并不难理解，国内城市尽管在经济发展与商业活动等维度有明显优势，但是相比于新的区域中心城市，在国际政治交往与文化交往等全球软实力维度，得分偏低。 尽管今年的报告是基于2019年的城市表现，报告中的城市排名尚未考虑疫情或疫情应对措施的影响，但不妨为城市领导者审视过去，筹 划 未 来 提 供 参 考。另 一方 面，在 本 次全球疫情应对中，中国城市很快交出了一个基于国情、体制和数字化优势的优秀答卷。可以预料到由于良好的疫情控制与复工复产的快速推进，明年中国城市表现应该有进一步的提升。我们也希望随着疫情逐步得到控制，中国城市的发展经验可以得到全球其他城市的借鉴。在今年的发展专题中，我们认为后疫情时代，城市价值创造、城市互联互通、城市空间转型应当成为各个城市决策者与公民思考未来城市发展的重要课题。这也是科尔尼中国在区域与城市发展领域持续探索的领域：近 年 来，我 们 利 用GCI长期的数据积累与方法论，帮助多个国内城市提升国际竞争力，与智库机构发起了基于“一带一路”城市的城市互联互通水平研究，甚至帮助海外城市了解借鉴中国城市的独到发展经验。此 外，今 年 科 尔 尼 中 国办公室与科尔尼日本办公室联合发起编纂了一本关于东京城市发展的新书。基于日本同事们在东京发展过程中所作的一系列工作，并结合东京城市发展规律与特点，对中国城市发展提供了国际比较视角的研究。希望很快与各位读者见面。希望各位中国读者在2020年《全球城市报告》中，有所收获！科尔尼咨询公司感谢周坤仪、陈沛祎、徐子正三位同事在全球城市指数报告形成过程中的贡献，包括数据搜集、数据校对、中国城市案例研究以及城市排名解读等。王宇全球合伙人，大中华区政府与经济发展业务负责人jeferson.wang@kearney.com 周鹏远董事，科尔尼区域发展课题专家pengyuan.zhou@kearney.com 创业型城市排名跃升今年《全球城市综合排名》最显著的变化之一是北京与香港城市排名对调——北京取代香港跻身全球综合实力前五强城市。北京排名的上升是社会稳定性和人力资本投入大幅提高的共同作用（图1）。上海和旧金山的排名也有大幅提升，部分原因是两者在创业和创新维度上取得更高得分。今年我们在创新维度的评价中增加了独角兽企业数量这一指标。不过，今年排名前四位的城市没有变化——仍然由纽约、伦敦、巴黎和东京领衔。这些城市长期优异的表现充分说明它们具备《全球城市综合排名》榜首的大量必备优势以及全球城市地位的自我提升能力。全球秩序重建信号初显今年《全球城市潜力排名》变化更加明显（图2）。虽 然 伦敦仍居榜首，但其他大多数城市的排名都发生了较大变 化，比如多伦多排名上升九位，跃居第2名。很多城市排名的上升都得益于在治理和经济发展方面的长期投入， 特别是中国和中东城市，它们正在快速追赶欧洲和北美 城市。当下，世界各地重振旗鼓、各大城市正建立新冠疫情后的新秩序。本报告旨在分析此次疫情是如何打破原有的生产生活状态，又为城市领导者带来哪些新的挑战和发展要求。执行摘要2020年全球城市指数报告将简述城市在新冠疫情危机下 所 处 的 状 态 。报 告 仍 由《 全 球 城 市 综 合 排 名 》（GCI）和 《全球城市潜力排名》(GCO) 两 部 分 构 成，揭 示了 在日益分裂和动荡的环境下，城市全球地位和未来前景的激烈 竞争。12020年全球城市指数报告 后疫情时代新局面初探新冠疫情是一个决定性的转折点，基于这一认识，我们概括了疫情对全球城市的影响和未来城市面临的剧烈变 化。这次疫情加剧了一些原本已经给城市带来巨大压力的问题，包括财政压力、贫富差距，逆全球化和环境危机。应对这些挑战，城市领导者需要重新思考许多长期以来存在的假设和发展重点。我 们 的 分 析 表 明，要 想 战 胜 疫 情 风 险，变 得 更 加 强 大 、更有韧性，城市需要重新审视下一步城市发展规划，必须先推动以下三个关键领域的进步： —城市价值创造。后疫情时代，城市要想维持全球地位和竞争优势，必须进一步加强公共价值创造，即以社会各部门、各阶层共同利益为中心的价值创造。只有这 样，城市领导者才有机会应对城市快速发展所伴随的不 稳 定 、不 平 等 和 低 韧 性。 —城市互联互通。国 际 商品流 通、思 想 交 流 、人 员 流 动 和资金融通对城市发展至关重要，但这些要素的流动现在受到疫情短期影响和国际秩序逆全球化长期趋势的双重威胁。面临日益严峻的国际形势，城市领导者需竭力恢复和扩大与全球其他城市的联系，维持关键要素的流动。 —城市空间转型。最后，城市领导者必须解决疫情暴露出来的城市物理空间不足，包括如何在满足社交距离的前提下安全重启经济，如何缓解造成低收入社区健康问题的环境不平等现象。在空间转型过程中，城市应以重 新 思考 城 市 规 划 为 总 体目标，打 造 更 可 持 续 、更 有 韧性、更包 容 的 生存 环 境 。我们针对以上每个关键领域为城市领导者提出了实施的主 要 举 措，帮 助 他 们 以 更 具 包 容性和长效性方式实现快速复苏。22020年全球城市指数报告 新 时 代，新 视 角今年是科尔尼自2008年以来的第十期全球城市指数发布报告，视角紧扣新冠疫情这一历史上最具破坏性的全球紧急事件之一。这次疫情对全球整体运行环境造成的破坏超乎想象，对全球最大的城市中心影响尤其严重，城市领导者不得不重新审视城市在当前和未来的全球地位。因此，2020年报告和以前有很大不同。不过，今年的报告仍由《全球城市综合排名》和《全球城市潜力排名》两部分构成，全面分析全球各大城市的地位和发展前景。我们使用的数据大多收集于疫情爆发之前，结果反应的是疫情前的城市竞争位次与发展前景，虽然与现在距离很近，但与当前实际情况还是有较大差距。但尽管报告中的城市排名尚未考虑疫情或疫情应对措施已显现的影响，却可以为城市领导者审视过去筹划未来提供参考。疫情爆发已接近一年，我们在报告中分析了截至目前疫情对全球城市带来的主要影响，并总结了一系列的趋势和决策者必须应对的挑战。最后我们提出了城市领导者必须加强创新的三个重点领域以及确保城市持续创造和扩大其独特经济、社会和文化价值的必要举措。2020年报告覆盖各大洲共151个城市，相比2019年的130个城市体现在全球化新阶段下， 新兴地区（中东、中亚）等 新区域中心城市的涌现报告希望为城市领导者审视过去和筹划未来提供一些启示与借鉴。32020年全球城市指数报告 —独角兽企业（估值超过10亿美元的私营初创公司） 数量：不具备前沿创业和创新能力的城市将不再被认定为全球城市。为评估城市的创业与创新水平，我们在商业活动维度中增加了独角兽企业数量这一新指标，聚焦那些创业氛围和环境良好的城市。 —医学院校数量：新冠疫情让我们认识到，居民幸福感和获得高端医疗知识和技术的机会能够决定一个城市的成败。基于这个原因，我们在人力资本维度增加了医学院（及其附属教学医院）数量指标，评价城市医疗体系全球化程度。 全球城市评价标准《全球城市综合排名》围绕商业活动、人力资本、信息交流、文化体验和政治事务五个维度评估当前全球最具竞争力的城市。《全球城市潜力排名》则从居民幸福感、经济状况、创新和治理四个维度评估城市未来发展潜力，即哪些城市具备成为未来主要全球城市的条件与潜力。这四个维度是一个城市吸引优秀人力资源、促进经济增长、提升竞争力以及确保城市稳定与安全的关键决定因素。2020年的排名将全球共151个 城 市 纳 入 分析 范 围，而2019年纳入分析的城市数量为130个。其 中 ，中 东 、中 国 和 中 亚等新兴地区和国家的城市重要性日益提升。增加反映全球变化的新指标随着不断变化的世界，全 球 城 市 的 特 征 也 随 之 变 化 。 因 此，我 们 在2020年《全球城市综合排名》评价体系中增加了两项新的指标：Photo by Lori Choules Kearney42020年全球城市指数报告 前5大席位中4席未变纽约再次蝉联榜首，且得分与榜单中其他城市的差距略有扩大。纽约在人力资本维度上的得分最高，国际学校数 量、留学生数量和医学院校数量等指标表现也非常出色。伦敦仍然排在第2名，但 得 分 自2017年以来持续下降。虽然预期的脱欧公投后的经济活动大幅减少情况尚未出现，但新的贸易规则也未能如期启动，具体影响至少要到年底才能明确。巴黎再次占据第3名，得益于在信息交流（该维度巴黎得分最 高 ）、文化体 验 和 政 治 事 务 等 维 度 的 稳 定 表 现 。东京维持榜单第4名，得 分 缓 慢 但 持 续 提 升，在 商 业 活 动维度上表现出逐年递增势头。但首相安倍晋三辞职后的发展趋势还有待观察。北京排名上升至第5名，大多数指标得分有所提升。北京商业活动维度得分排名第2，包括全世界最多的财富500强企业总部驻地，以及在新增的指标——独角兽企业数量上取得了第2名的好成绩。另外，教育投入和文化中心地位的提升推动了北京人力资本维度得分的大幅进步。2020年《全球城市综合排名》和《全球城市潜力排名》评估结果：城市国际竞争力的稳定与分化2020年《全球城市综合排名》评估结果纽约连续四年蝉联榜首，紧随其后的依次是伦敦、巴黎和东 京（图3）。这些城市排名的稳定性揭示了一个城市要领衔榜单所必须具备全面的优势，突出了建立这样一个综合优势平台的难度。同时也表明，具备这样能力的城市可以做到自我巩固其在全球的地位。虽然这一年来商业活动水平相对较低，但纽约在所有指标上的发展势头仍使其维持榜首地位。今年榜单前几位排名的主要变化是香港多年来的五强地位被北京取代，这可能是未来排名进一步变化的一个信号。北京排名的提升得益于经济的强劲发展和人力资本的大力投入，而香港的混乱局势无疑造成了其各维度表现的下滑，其中商业活动、信息交流和文化体验等维度下滑明显。创新创业竞争力成差异化优势因为新增了独角兽企业数量这一指标，一些大力推动创业发展的城市排名比上一年有所提升。旧金山无疑是该项指标的最大受益者，综合排名上升九位，从第22名跃升至第13名，上海排名上升七位，现排第12名，慕尼 黑 从 第32名上升到第24名，西 雅 图 排 名上 升 两 位 至 第45名。医疗发展短板拖累大好成绩医学院校数量指标的增加导致部分城市综合排名下降。在人力资本维度上，伊斯坦布尔从第20名下滑到第38名，布宜诺斯艾利斯从第12名下滑至第31名，