2021年中国电商SaaS行业研究报告
36KR RESEARCH《2021年中国电商SaaS行业研究报告》顺势而为，探索电商服务新蓝海36氪研究院2021.07 236Kr-2021年中国电商SaaS行业研究报告•本质上，电商SaaS属于电商服务业，为电商商家提供运营管理所需的各类软件及服务。•电子商务的蓬勃发展为电商SaaS注入新动能•我国电商渗透率不断提升，带动电商SaaS的蓬勃发展。近年来电商领域出现的新形式与新业态，如去中心化私域电商、直播电商、跨境电商的涌现，为电商SaaS创造新增量。此外，在电商企业数字化转型浪潮下，商家对付费SaaS产品的接受度将进一步提升，预计到2022年，电商SaaS的市场规模有望突破万亿人民币大关。•电商SaaS产业链上下游区分较为明确，SaaS服务商承接上游基础设施的同时，为下游电商平台及商家提供SaaS产品及服务•我国电商SaaS产业链上下游区分明确。上游是以云服务商、系统开发商、通信运营商为核心的基础设施供应商；中游则是电商SaaS产品研发及供应商；下游是各类电商平台及商家。下游商家因企业规模、战略、服务领域的区别，对电商SaaS的要求也是千差万别。•未来，电商SaaS行业竞争将日趋激烈，SaaS服务商可从产品、技术、服务、人才四方面打造自身护城河•电商新业态的产生给电商SaaS带来机遇的同时，也提出了新挑战。顺应市场变化形式、提供更具针对性和个性化产品及服务的供应商有望在行业中脱颖而出，实现强者 恒 强。个 性 化 的 服 务，离 不 开PaaS的 支 持，因而，SaaS向“SaaS+PaaS”模式转化的趋势日益明显，成为SaaS服务商竞相争夺的竞争高地。此外，各类技术的融合，也将持续赋能电商SaaS，推动电商SaaS产品向智能化、服务中台化方向演进，优化用户体验、切实推动电商客户降本增效。报告摘要相关研究报告36Kr-2020年中国新经济十年研究报告（2020.12）36Kr-2020年中国直播电商行业研究报告（2020.11）36Kr-2020年中国智能客服 行 业 研 究 报 告（2020.10）36Kr-2020年企业直播行业研究报告（2020.05）案例分析公司光云科技综合类电商SaaS服务商微盟私域电商SaaS及 数 字 营销服务商乐言科技电商AISaaS服务商魔筷科技直播电商SaaS和 供 应 链服务商鲸灵私域电商AISaaS服务商1*数据来源：光云科技招股书，36氪研究院 目录CONTENTS中国电商SaaS行业发展概况⚫定义与研究范畴⚫发展历程⚫发展背景与驱动01中国电商SaaS行业现状分析⚫产业链分析⚫市场规模⚫资本分析02中国电商SaaS行业典型服务商案例研究⚫光云科技⚫微盟⚫乐言科技⚫魔筷科技⚫鲸灵03中国电商SaaS行业发展趋势展望⚫行业发展趋势⚫行业生态趋势⚫技术应用趋势04 ⚫定义与研究范畴⚫发展历程⚫发展背景与驱动中国电商SaaS行业发展概况013 51.1定义与研究范畴电商SaaS本质为电商服务业，为电商商家提供经营管理所需软件及服务•我国电子商务服务业主要包括电子商务交易服务、电子商务支撑服务和电子商务衍生服务。作为电子商务服务业的重要组成部分，电商SaaS涵盖了电子商务支撑和衍生服务，为电商商家提供经营相关的各类软件支撑与配套服务，服务内容包括并不限于客户关系、企业资源、市场营销等管理。•随着我国电商高速纵深发展，电商商家对SaaS服务的需求也呈现多样化特征。目前，我国电商SaaS的主要服务领域包括商品及店铺管理、客户服务、数据应用及营销。4交易服务支撑服务衍生服务B2B交易服务B2C交易服务C2C交易服务电子支付物流信息技术服务电商运营营销服务金融服务图示：我国电子商务服务业内涵电商SaaS主要功能4231店铺管理库存管理订单管理店铺装修客户服务售前咨询售后服务会员管理数据应用店铺数据行业数据用户画像营销广告投放拉新促活流量转化图示：我国电商SaaS主要功能及服务内容 61.2发展历程电商SaaS迈入纵深发展期，技术赋能趋势日益明显•我国电商SaaS萌芽于2006年左右，现已迈入纵深发展期。•探索期。2006年，亚马逊公司推出专业云计算服务AWS，以web服务的形式向企业提供IT基础设施服务。随后众多公司纷纷加入电商SaaS行业，如阿里巴巴、腾讯等互联巨头纷纷推出自己的云平台服务，中国电商SaaS行业进入探索期。•高速发展期。2014年之后，中国电商SaaS行业发展迅速。随着中国商业环境的改善及云计算理念的推广与普及，尤其是中国电子商务的加速发展，在电商领域出现了一批行业垂直类SaaS企业。这些初创期企业大多以单模块，如智能客服、营销管理等切入电商SaaS领域，并逐渐向综合类服务商转型，提供覆盖电商企业全生命周期经营管理需求的SaaS产品及服务。与此同时，传统的CRM及ERP厂商也开始向电商领域发力，推出适合电商商家需求的CRM及ERP系统。•纵深发展期。在各类技术渐趋成熟的背景下，电商SaaS进入纵深发展期。各服务商之间竞争日益激烈，技术成为核心竞争要素之一。随着我国电商新形势的不断涌现，各服务商旨在通过技术赋能，满足电商商家快速变化迭代的经营管理新需求。5探索期2006-2013高速发展期2014-2018纵深发展期2019至今互联网巨头推出云平台服务SaaS模式向电商领域加速渗透技术赋能趋势明显图示：我国电商SaaS发展阶段 7•政策利好、互联网基础设施逐渐完善、消费者购物习惯转变等因素影响下，我国电子商务实现了高速发展。而2020年突如其来的新冠肺炎疫情，消费者线下购物行为受阻，互联网成为主要购物渠道，推动消费习惯向线上转移，从而带动电商渗透率的不断提升。•电商的蓬勃发展，为电商SaaS这一电商配套服务业注入新动力。电商SaaS能够服务于电商全场景及全链路业务，满足商家多样需求，助力其达到数字化运营的目的。通过电商SaaS软件及服务，不具备IT基础设施能力的商家可在各电商平台及多渠道搭建电商小程序，统一管理货架展示、仓库存货以及发货物流。•此外，随着我国电商进入精细化运营阶段，电商SaaS同样面临新的机遇与挑战。电商商家对SaaS产品及配套服务均提出更高要求。1.3发展背景及驱动我国电子商务蓬勃发展，进一步释放电商SaaS需求空间66.098.1110.4016.3921.7926.1029.1631.6334.8137.210.781.311.852.793.885.167.189.0110.6311.7633.80%33.17%28.24%57.60%32.95%19.78%11.72%8.47%10.05%6.89%53.70%67.95%41.22%50.81%39.07%32.99%39.15%25.49%17.98%10.63%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%05101520253035402011201220132014201520162017201820192020电商交易额（万亿元）网上零售额（万亿元）电商交易额增长率图示：2011-2020我国电子商务交易额及网上零售额增长数据来源：商务部，36氪研究院网上零售额增长率 8•历经十余年的高速发展，我国电商流量红利逐渐消失，中心化电商平台获客成本随之水涨船高：阿里、京东和拼多多的获客成本已分别由2017年的310、225、7元提升至405、298、180元，且未来仍有进一步上涨的趋势。*•中心化平台的获客痛点，为去中心化电商带来机遇，社交电商发展迅猛。在社交电商场景中，用户既是购买者也是推广者，传统的“人找货”模式向“货找人”演进，转化效率不断提升。•目前，小程序、社群、直播已成为我国去中心化电商的主要布局：微信数据显示，2020年小程序服务商的数量同比增长40.8%、小程序GMV同比增长182%；建立微信社群、开启直播已成为企业私域流量运营“标配”，而电商直播观看人数也由2020年3月底的5.67亿增长至2021年同月的7.61亿。**社交电商的火热可见一斑。•不同于传统中心化电商，社交电商具有独特的获客与流量运营打法及逻辑，对电商相关的配套服务提出了新要求，从需求端为电商SaaS带来更多发展机遇。1.3发展背景及驱动电商去中心化发展趋势不可逆转，为电商SaaS注入新动能7950.11820.13607.356836.11200020605.523000.528650.591.57%98.20%89.50%75.54%71.71%11.62%24.56%-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%0500010000150002000025000300003500020142015201620172018201920202021E社交电商交易额（亿元）交易额增长率*数据来源：国泰君安，36氪研究院**数据来源：QuestMobile，36氪研究院图示：我国社交电商交易额数据来源：艾瑞咨询，36氪研究院 9•跨境电商作为外贸新形式，缩短中间商环节、提升供应链效率，受到国家相关政策扶持：政府牵头打造跨境电商综合试点、制定跨境电商知识产权保护指南、引导跨境电商平台防范知识产权风险并防范假冒伪劣商品、保护企业的合法权益等。政策红利推动跨境电商的高速发展。•与此同时，后疫情时代，中国经济稳步复苏，而大部分境外国家仍被疫情阴云笼罩，境外电商渗透率仍待进一步提升，市场潜力有望持续释放。我国部分电商企业瞄准这一增量空间，在政策东风下，加速了出海步伐，积极向海外拓客，带动我国跨境出口电商的蓬勃发展。根据我国商务部及海关总署的数据，我国跨境电商零售出口总额已由2017年的336.5亿元增长至2020年的1,120亿，复合增长率高达49.31%。•高速增长的跨境电商市场，为跨境电商SaaS这一配套设施服务行业的发展注入强劲动力。对出海企业而言，从研究当地法规政策与购物消费偏好，到选品、物流、售后等各环节均面临与国内电商不同的挑战，对SaaS产品及服务也提出了不同需求。跨境电商商家对出海模式的选择，如依托亚马逊等电商平台、自建独立站等，同样存在各异的软件服务需求。此外，想要在跨境电商领域实现稳定客群转化，SaaS供应商不仅要面临来自国内友商的竞争，还需要应对诸如Shopify等在内的国际电商SaaS巨头的“围追堵截”。跨境电商为SaaS行业带来新发展活力的同时，加剧了行业竞争。1.3发展背景及驱动乘政策东风，企业纷纷“出海获客”，带来电商SaaS发展新机遇8336.5561.294411202017201820192020图示：跨境电商零售出口总额（亿元）数据来源：商务部，海关总署，36氪研究院 10•底层技术的革新式发展，为电商SaaS的落地应用与稳定运行提供强有力的保障。在新基建时代背景下，叠加政策、资金、人才等利好因素，我国5G、云计算、人工智能等技术实现了长足进步，为电商SaaS行业摁下“加速键”。•5G。5G具有高速率、低延时、大连接等优势，使得数据实现高效且稳定的传输，为SaaS产品平稳、流畅运行提供良好的网络基础。特别是在618、双11等购物节期间，流量高度集中，数据大量聚集，4G网络难以满足数据传输需求，SaaS系统容易出现卡顿现象，影响用户体验。而在5G环境下，系统卡顿问题将得到极大程度地缓解。•云计算。云计算与边缘计算的出现，将本地数据云端化，大大提升了数据处理与计算效率，更快捷地响应用户需求。作为云计算的应用层，SaaS在电商领域的落地，为电商商家运营过程中不断堆叠的庞大数据处理带来高效路径。•人工智能。对供应商而言，以机器学习为代表的人工智能技术可被应用于SaaS软件日常维护与更新，降低企业人力成本；而对电商商家而言，人工智能技术与SaaS软件结合，可实现商家与消费者的智能交互，优化用户体验的同时实现流量高效转化。1.3发展背景及驱动底层技术向应用场景渗透，为电商SaaS行业的发展摁下“加速键”90102035G提升数据传输效率与平稳性云计算人工智能提高算
