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协合新能源(0182.HK)的资产质量不断优化,估值修复刚刚开始。公司2021年中期实现收入约人民币9.7亿元,同比增长2.9%;归属股东盈利约人民币4.03亿元,同比增长6.3%;基本每股盈利为人民币4.9分。此外,公司持续践行资产置换策略,回笼资金滚动开发优质平价项目,资产质量不断优化。预计未来3年每年新增装机1GW以上,业绩持续稳定增长。目前公司PB仅0.71倍,远低于行业可比公司估值水平。我们提高公司目标价至0.98港元,相当于2021年8倍PE和1.0倍PB,目标价较现价有44%上升空间,维持买入评级。