新基建的变量：华为业务聚焦下的机遇

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华为发布2021年半年报，上半年实现销售收入3204亿元，同比下降30%，主要受消费者业务收入下降较大的影响。随着下半年国内新一轮5G建设启动，鸿蒙系统下的产品生态不断完善，华为有望在下半年生存的更有质量。随着华为不断聚焦主业，服务器行业市场份额有望发生变化，如星网锐捷、紫光国微等x86厂商有望迎来份额及业绩提升。同时，随着5G招标进一步推进，中国移动设备侧新一轮招标开启在即，建议投资者积极关注如中兴通讯、新易盛等5G设备侧厂商的投资机会。本周核心推荐：1. 受益下半年5G基建的优质公司：中兴通讯、新易盛；2. 高增长的物联网赛道内的优质公司：广和通、涂鸦智能、美格智能、拓邦股份。本周重点推荐：（1）光模块：中际旭创、天孚通信；（2）通信基建：华正新材；（3）运营商：中国联通、中国联通H股、中国电信、中国移动、中国移动H股；（4）数据中心：奥飞数据、光环新网；（5）军工通信：七一二；（6）工业互联网：能科股份；（7）云视讯：亿联网络、会畅通讯。