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璞泰来(603659)发布了2021年中报,净利润同比增长294%,略好于市场预期。公司三大主营业务全面开花,隔膜、负极、设备营收大增,且盈利水平持续提升。其中,负极收入同比增长79.5%,涂覆隔膜出货环比再提升。21Q2费用控制良好,会计政策严谨,计提0.34亿元存货减值损失。公司维持2021-2023年业绩预测为16.7/25.9/36.3亿元,对应现价PE分别为66/42/30倍,给予22年55x,对应目标价204.6元,维持“买入”评级。