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报告总结：烧碱行业在碳中和背景下扩张受限，但需求稳中有升，行业或将开启供需紧平衡格局。烧碱主要应用于氧化铝生产，传统行业+新兴产业合力拉升铝材需求。目前烧碱需求旺盛、持续去库，出口需求大增，行业景气强势上行。预计2025年或将出现40万吨左右的供需缺口，2021-2025年烧碱产量/表观消费量将由102.53%逐步降低至99.04%，行业将逐步进入供需紧平衡格局。建议关注三友化工、滨化股份、中泰化学、新疆天业、鲁西化工等受益标的。
