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本报告研究了海尔智家的A股股票期权激励计划，覆盖范围较广，有助于激发核心管理团队的积极性，治理架构将持续得到完善，5年期激励目标的制定也将驱动公司长期发展战略的实现。同时，近期跟踪显示，海尔智家的空调排产强劲增长，冰洗表现持续领先行业。公司坚持前瞻布局多年，终迎开花结果季：高端品牌卡萨帝厚积薄发，成套智家方案引领行业，海外协同效应逐步释放，经营效率持续改善。此次期权激励计划有望建立管理层、公司及股东利益的一致性基础，进一步完善公司基本面。预计公司2021-2023年归母净利润分别为124.24/148.58/173.96亿，对应EPS为1.38/1.65/1.93元，对应当前股价PE为18.2/15.2/13.0X，维持“买入”评级。
