研报正文指出，欣旺达与吉利集团、浙江吉润共同投资设立合资公司，以满足浙江吉润、吉利集团及其关联方全系列 HEV 汽车动力电池产品需求。预计公司动力锂电池业务将持续拓展，客户导入成果显著，随着下游客户订单的不断导入，加上雷诺、日产等客户前期储备订单的逐渐放量，动力板块的收入将实现规模化增长。公司预计2021-23年实现营收371/450/540亿元，实现归母净利润12/16/20亿元，对应估值42/31/26倍，维持“推荐”评级。
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