板块分化严重，警惕部分板块高估风险

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本周市场宽幅震荡，板块分化严重，周度成交额下降，北向资金流入。本周有色金属、电气设备和钢铁板块涨幅居前；食品饮料和农林牧渔板块跌幅居前。此外，周期板块涨幅较大，消费和农业板块杀跌。本周新能源车和光伏表现符合我们上周提到的“部分板块或将结束调整，资金流入将推升热门题材再次上涨”。此外，本周消费和医药板块调整幅度较大，直接原因是此前筹码集中度过高，公募基金调仓所致，该过程已经持续数月，我们认为下周这一过程将减弱，相关板块将逐步企稳。中长期来看，景气度维持高位的消费升级和科技板块依旧有较强的吸引力，板块将带来超额收益，一致预期增速保持较高水平，未来在流动性合理宽松，基本面较强支撑的背景下，整体市场将在相关板块交替带动下继续呈震荡向上走势。建议继续推荐关注医药板块，重点关注新能源车、光伏、科技等板块。