建筑安全为高质量发展重中之重，继续推荐减隔震龙头

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建筑安全为高质量发展重中之重，建筑安全将成建筑业发展中的重中之重，减隔震技术既抗震又安全，发展趋势势在必行。此外，近日《建筑与市政工程抗震通用规范》发布，自《建筑隔震设计标准》以及河北减隔震新标准发布后再次出台行业标准规范类文件，已充分彰显我国住建部门对减隔震行业重视程度逐步提升，在立法与功能性需求驱动下，减隔震行业短期到中期空间可扩展20倍以上，长期考虑“碳中和”背景下的建筑业减碳需求可看到1000亿，当前总规模预计不到20亿，行业扩容确定性较强，重点标的为制造业单项冠军震安科技，震安科技近日拟收购位于长三角的同行业公司常州格林，正式实现长三角区域布局，长三角作为全国经济最为发达的地区之一，属于重点设防区域，减隔震需求空间较大，本次收购有望助力公司进一步完善区域布局，有效延伸产品运输半径，进一步提升经营效率，为抗震立法背景下的全国版图扩张打下基础，同时常州格林主要客户为国内主要核电站，本次收购有助于公司增强减震产品阻尼器等技术储备，助力公司进一步拓展客户领域，进而提高公司核心竞争力，龙头优势进一步得到巩固。我们假设行业空间按照立法需求2-3年先扩张至300-400亿，公司市占率30%以上，有望成长至90-120亿规模，对应净利润22.5-30亿。另外可关注可转债布局减隔震的轨交龙头天铁股份（轨交沿线减隔震有优势）。