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建筑安全为高质量发展重中之重,建筑安全将成建筑业发展中的重中之重,减隔震技术既抗震又安全,发展趋势势在必行。此外,近日《建筑与市政工程抗震通用规范》发布,自《建筑隔震设计标准》以及河北减隔震新标准发布后再次出台行业标准规范类文件,已充分彰显我国住建部门对减隔震行业重视程度逐步提升,在立法与功能性需求驱动下,减隔震行业短期到中期空间可扩展20倍以上,长期考虑“碳中和”背景下的建筑业减碳需求可看到1000亿,当前总规模预计不到20亿,行业扩容确定性较强,重点标的为制造业单项冠军震安科技,震安科技近日拟收购位于长三角的同行业公司常州格林,正式实现长三角区域布局,长三角作为全国经济最为发达的地区之一,属于重点设防区域,减隔震需求空间较大,本次收购有望助力公司进一步完善区域布局,有效延伸产品运输半径,进一步提升经营效率,为抗震立法背景下的全国版图扩张打下基础,同时常州格林主要客户为国内主要核电站,本次收购有助于公司增强减震产品阻尼器等技术储备,助力公司进一步拓展客户领域,进而提高公司核心竞争力,龙头优势进一步得到巩固。我们假设行业空间按照立法需求2-3年先扩张至300-400亿,公司市占率30%以上,有望成长至90-120亿规模,对应净利润22.5-30亿。另外可关注可转债布局减隔震的轨交龙头天铁股份(轨交沿线减隔震有优势)。