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根据报告正文，本周欧洲央行的宽松政策不及预期，使得市场对全球流动性变局下的大类资产结构机会产生关注。同时，中国河南、河北暴雨肆虐，而美洲大陆却面临干旱，这使得南美洲的农产品出口受到威胁。对于政策路径，我们预计美联储可能会在8月杰克森霍尔央行会议上公布Taper信息，并且在年底正式公布Taper的时间表。商品仍是内外分化的基本面，整体内需型商品在专项债加速发行前我们都维持高位宽幅震荡的判断，预计难以出现趋势性行情。同时，全球疫情再度呈现反复的迹象，需要继续关注后续变化。
