多鲸资本 教育研究院发布2021 年 7 月投行咨询投资投研INDUSTRY REPORT2021教育实时音视频·行业报告· 音视频通信已经是各行各业升级创新无可替代的基础设施，教育行业尤为明显。在音视频技术的支持下，原本只能线下实现的教学互动，被以更好的体验搬至线上，推动教育更公平普惠。⸺腾讯云副总裁，李郁韬目前，实时音视频技术在教育行业的渗透率偏低，原因有二：一是线上课堂互动体验需要再进一步提升；二是把线下教学场景在线上快速且真实地复现，这过程中还有很多技术问题需要解决。从幼儿园到大学毕业，每个孩子都会经过长周期的校内教育培养，但是目前校内信息化的建设还不健全。经过疫情冲击之后，学校会逐渐意识到需要加强互联网应用系统的建设，最终校内实时音视频的应用市场会远超过校外。⸺声网 Agora 副总裁，何挺教育行业因为客单价高且家长对教学质量敏感，所以教育场景对实时音视频互动技术的要求很高，需要 RTC 技术不断优化细分教学场景体验、提高课堂效果的生动性并降低使用成本，唯有在这三方面不断突破，才能提供更加匹配的解决方案。由于教育行业不同类型客户的信息化程度差异巨大，所以实时音视频技术机构能否提供技术+产品+解决方案的整体服务更加重要。⸺ZEGO 即构科技合伙人 CPO，颜延随着国家对教育公平越来越重视，体制内教育信息化对音视频的需求也会进一步加深。另一方面，包括成人教育、素质教育在内的教育行业百花齐放、竞争激烈，实时音视频技术在这个过程中发挥着不可替代的作用。要建立良好的口碑，需要企业在保持专注的同时深入真实场景考虑客户需求，帮助客户解决难点。⸺网易云信总经理/网易智企副总经理，陈丽教育场景要求音视频质量高、用户体验好、融入AI互动等丰富元素，是对技术要求最高、复杂度也最高的实时音视频应用场景。未来，教育行业将继续往线上线下融合、音视频技术渗透细分场景等趋势上发展。实时音视频、人工智能等技术的介入将有助于提供沉浸式的教学体验。⸺ 网易智企技术 VP，陈功专家观点01 qRtQoNtQnOtMsRmPqRtPnN7N9RbRmOmMmOmNfQqQrOeRsQoNbRmNoOuOnPnPMYpPrO02专家观点教育是立国之本，是强国之本。校内教育与校外教培机构倒挂，导致教育不公平的问题被放大化。为确保教育公平，实时音视频企业应该贴近教学场景利用线上双师课堂、大班课、小班课、直播课等方式，让偏远乡村的孩子接受一线教师的亲身授课。通过“IM 即时通讯 + RTC 实时音视频 + Push推送”形成一站式通信云服务，以一套 SDK 满足所有通信场景需求，有利于形成行业竞争壁垒，使得拥有优秀实时音视频技术的企业保持行业优势。⸺融云 COO ，董晗第一，5G的到来让底层基础设施足够支撑上层应用场景，因此，教育方面的创新场景会越来越多样化，对音视频技术的能力要求也会日益提升。 第二，AI技术将被广泛应用到实时音视频技术的各个环节，并与5G、AR、MR等技术相结合，全方位地还原线下教学场景，提升线上教学效果。但同时也为现阶段实时音视频行业带来新的挑战，不同型号设备的运行适配工作要跟上。因此，在满足场景创新和多类型设备适配上，还是自研RTC技术的专业团队更有优势，并且要想达到在复杂网络下有好的音视频体验，企业自己搭建RTC系统的性价比不高，专业的事情最好交给专业的团队。⸺融云 CTO，任杰教师的使用意愿和使用效率是线上互动式教学的一大挑战。中国教师群体的年龄、地域、能力和素质的差异较大，学校或企业需要投入大量精力和成本来培训、激励老师使用线上工具进行互动性教学。实时音视频赛道有多大取决于企业能够把服务体验做得有多好。因为企业不仅在跟实时音视频赛道的对手竞争，还要面对传统录播赛道选手的竞争。这就要求实时音视频企业之间要做好生态协同与联动，聚焦特定领域，专注做各自擅长的事。⸺视源股份未来教育集团（希沃 ）教培事业部副总经理，罗军教学场景相比其他场景有更高的付费属性，用户体验将直接影响用户的付费决策，因此教育领域对实时音视频的技术要求比较高，需要企业积累丰富的研发经验并加大资金投入。大厂的进入对于实时音视频行业而言既是机遇又是挑战，一方面加剧了行业内的激烈竞争，另一方面也促使各家公司不断突破技术壁垒、提高竞争力，给客户提供更完善的产品和服务。⸺ 拓课云 CEO，范旭宇 03新一代用户成长于互联网时代，偏好以线上化的方式解决问题，疫情更加速了用户养成线上化的习惯，教育的线上化成为必然趋势。而音视频领域正处于“开悟之坡”，未来音视频技术必将落地更多应用场景，增量巨大。 教育实时音视频行业目前还处在起步阶段，之后如何从“能用”变成“好用”，一方面需要在技术上进一步优化，另一方面也需要结合 AI、AR/VR、5G 等技术去做进一步的创新，真正提升在线课堂的互动性和沉浸感，提升老师的教学效率和产能，提升学生的学习效率和效果。⸺拍乐云创始人兼 CEO，赵加雨⸺保利威 CEO，谢晓昉⸺头头是道合伙人，姚臻基于音视频技术的在线体验未来将在两个方面超越线下体验：一是视觉体验。随着软硬件水平的不断成熟、超高清和超低延迟技术以及全息技术的出现，未来在线音视频体验可以实现毫发毕现的真实效果。二是数字化体验。运用大数据技术和人工智能等技术，线上沟通交流的全过程可以被追踪、记录、迭代并优化。 未来，随着 5G 的不断落地以及直播底层协议等标准的完善，互联网将从“上半场”以娱乐为主、产出价值较低的消费互联网进入到“下半场”产业互联网。进入产业互联网之后，音视频直播内容可以被记录后反复迭代，不断产生新价值，给社会带来积极影响。相较于其他行业，教育行业有高客单价、刚需属性强的特点，是所有行业中产品交付属性最重的。如何提供差异化的产品体验、如何使产品有更好的用户交互、如何在实时环境之下实现更好的效果，这些都是实时音视频企业需要思考的。 疫情对在线教育的发展有很大推动作用，不仅推动了技术的快速迭代，也培养了用户的使用习惯。后疫情时代，线上场景使用率下落很正常。实时音视频行业整体发展向好，有可观的市场增量。由于带宽和技术产品上要求不同，线上一对一、大班课、小班课三种业务形态将在不同的时间点成熟。当下，一对一、大班课的业务形态已经成熟，未来随着音视频技术的发展，小班课也会逐渐成熟。 在教育领域，音视频技术多直接用于应用层面，且有较大的市场空间。但梧桐树更关注能在应用层面帮助产业链中客户进行开源的企业。我们相信教育产业中会出现打通产业链的企业级服务巨头公司。⸺梧桐树资本创始合伙人，童玮亮专家观点 摘要上游通信、网络等基础设施的完善为音视频服务的发展提供了坚实的土壤；视频编解码技术的进步及AI技术的融合驱动行业快速发展。线上教育渗透率逐步走高，疫情加速了 C 端用户线上学习习惯的培养，音视频互动需求显著增长。教育行业细分赛道受监管政策影响，近期分化趋势显著。K12教育监管趋严，短期内用户需求恐有回落。素质教育、职业教育、高等教育发展势头良好。教育实时音视频服务需求旺盛，强监管下细分赛道走势各异根据测算，2021年教育实时音视频市场规模可达到近60亿人民币，到2024年将超过100亿人民币。市场规模快速发展的背后有三大驱动因素，一是在线学习人数的增加，二是学生平均在线学习时长的增长，三是在线学习过程中采用“实时”方式互动的师生比例增加。 疫情期间，实时音视频行业再掀融资热潮，市场集中度将进一步加强。中后期项目融资数量增多，行业逐渐走向成熟。与在线教育增速保持同步，百亿级赛道潜力巨大实时音视频系统，相对于非实时音视频系统，最大的区别在于传输，以及传输和音视频数据处理、编解码之间的相互作用关系。传输时效上要求实时，音视频的处理要满足所有应用场景的需求。实时音视频技术难点在于如何达到更低延时、更高流畅度和互动性并更好地应对海量并发。不同教育场景对实时音视频技术有不同的要求，如1V1要求极低的延时、小班课要求更强的互动性，大班课要求超大并发。未来，AI技术将改变现有实时音视频技术体系，广泛应用在全链路各环节，促进实时音视频技术的发展。aPaaS 平台将解决现有平台用户痛点，成为实时音视频企业的重要选择方向。实时音视频通信系统技术壁垒高，AI应用和低代码开发将成为趋势04 相比其他场景，教育场景对实时音视频技术要求更高，以K12和素质教育场景为主要代表。实时音视频技术在在线教育领域场景应用广泛，正在由1V1、小班课、大班课的学科培训，向语培、音乐美术陪练等素质教育个性化场景延展。各场景对实时音视频技术要求不同，主要体现在互动性、承载人数、技术侧重点、个性化功能等方面。教育场景对实时音视频技术要求高，不同赛道、场景需求点各异商业模式仍待完善，增量市场各有千秋实时音视频云服务商主要分为PaaS服务商和SaaS服务商。PaaS厂商强调“技术赋能者”的身份，向客户提供通用化标准化的接口，以资源复用来实现毛利增长。SaaS厂商着重发力场景化应用，下游客户的续费率是其规模扩张和盈利的关键因素。下游教育机构和学校客户多样化，对客户而言，两种服务商的优势和痛点均显著，融合性服务有望成为新的增长点。在实时音视频这个快速增量的市场下，早期入局玩家有明显的先发优势。未来，竞争关键点将集中于音视频技术、客户服务能力和人才获取能力上。从行业格局来看，PaaS层服务于全行业，技术壁垒较高，头部公司优势明显，市场格局相对集中。SaaS层主要为垂直行业提供具体产品和服务，在场景打磨和延展服务上更具优势，格局相对分散。两者均有巨大的市场需求。摘要05 教育实时音视频行业图谱注：其中IaaS服务商大多同时提供PaaS/SaaS服务，公司排序不分先后A轮及以前B轮C轮D轮及以后战略投资并购上市其它IaaS厂商硬件厂商保利威希沃鸿合科技亿联网络朗悦科技锐达科技翼鸥教育互视达科技奥威亚腾讯云阿里云天翼云金山云华为云百度智能云京东云优刻得PaaS厂商声网即构科技融云网易云信拓课云拍乐云会畅通讯容联云七牛云云学堂腾讯云音视频保利威微吼云获得场景视频百家云目睹anyRTC华栖云SaaS厂商腾讯会议小鱼易连微吼全时UMU小鹅通获得场景视频百家云企业微信目睹钉钉阔知云朵课堂展视互动万朋教育齐心好视通知学云华栖云布卡互动欢拓青颖飞帆晓黑板学点云科奥信息三体云课堂派即构科技保利威拓课云翼鸥教育伯索云学堂会畅通讯亿联网络容联云云学堂腾讯云音视频06 名词解释5G：第五代移动通信技术AI：人工智能IaaS：基础设施即服务PaaS：平台即服务SaaS：软件即服务AR：增强现实VR：虚拟现实MR：混合现实Freemium模式：免费增值模式LTV：客户终身价值RTC：实时音视频通信RTE：实时互动RTP：实时传输协议RTCP：实时传输控制协议RTMP：实时消息协议WebRTC：网页实时通信TCP：传输控制协议UDP：用户数据报协议CDN：内容分发网络QoS：服务质量07 08教育实时音视频行业发展历程及驱动因素教育实时音视频行业市场分析教育实时音视频企业案例教育实时音视频行业发展趋势分析SUMMARY实时音视频行业概述0102030405 0102030405实时音视频的定义实时音视频的技术架构实时音视频技术的应用场景分类实时音视频技术在在线教育细分赛道的应用实时音视频技术在在线教育场景的应用PART O NE1实时音视频行业概述09 实时：音视频数据传输的延迟要达到“实时”的标准（延时<400ms），实现低延时和无卡顿，使得正常通信过程中基本感受不到延迟的存在。音视频：音视频数据传输，目前在互动直播、视频会议、游戏连麦等应用场景中发挥着至关重要的作用，广泛地应用于社交娱乐、在线教育、医疗等行业。实时音视频通信一般是以服务端为中转节点，对终端用户的图像、视频、音频数据进行即时采集、渲染、处理、传输，从而实现音视频流数据在终端节点间完成通信的过程。实时音视频：数据来源：多鲸教育研究院整理实时音视频的定义英文全称Real-Time Communication，简称RTC，是一种终端服务，为行业提供高并发、低延时、高清流畅、安全可靠的全场景、全互动、