科创板动态跟踪：上交所“开门办审核”，科创板再迎“芯考生”

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪：上交所“开门办审核”，科创板再迎“芯考生” 2021年第28期（总128期） 2021年7月18日 策略研究/定期报告 市场表现 分析师： 麻文宇 CFA 执业登记编码：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 李杰 CPA 执业登记编码：S0760520090001 邮箱：lijie@sxzq.com 研究助理： 李通：litong@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 上交所发布科创板审核业务咨询沟通指南。7月16日，上交所发布实施《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第3号——业务咨询沟通》。该指南旨在进一步健全咨询沟通机制，提高审核公开透明度，服务市场主体需求，是上交所为市场主体办实事，推进开门办审核的重要举措。（中证网） ➢ 93只科创板股公布上半年业绩预告 57股预增。截至7月15日，有93家科创板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司57家、预盈4家；业绩预降公司5家、预亏公司有22家。以预计净利润增幅中值统计，共有27家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有12家。具体到个股看，热景生物预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为76177.26%；明微电子、利元亨预计净利润同比增幅中值分别为884.18%、876.09%，增幅位列第二、第三。（中证网） ➢ 国家大基金为第一大股东 半导体设备商拓荆科技冲刺科创板。拓荆科技科创板上市申请近日获得受理。拓荆科技专注于半导体薄膜沉积设备业务，累计发货超150套机台，客户包括中芯国际、华虹集团、长江存储等。国家大基金是拓荆科技第一大股东，另一重要股东中微公司同样从事半导体设备业务。拓荆科技此次拟募资约10亿元，用于先进半导体设备的技术研发与改进等项目。（中证网） ➢ 上周，上证综指上涨0.43%，深证成指上涨0.86%，中小板指上涨0.03%，创业板指上涨0.68%，科创50下跌3.69%，科创板311家公司中，100家公司获涨，211家领跌。 ➢ 上周，1家科创企业获受理，为拓荆科技，融资额为10.00亿元。截至最新，共受理企业647家，其中已问询企业83家，上市委会议通过8家，提交注册46家，注册生效335家，终止审核117家。 ➢ 上周，无科创板基金申报。截至2021年7月18日，申报科创板基金的数量已经达到156家，其中股票型基金19家，混合型基金137家。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ............................................................................................................................................................................ 3 2.科创板上市公司动态 ........................................................................................................................................................ 3 2.1行情回顾 ......................................................................................................................................................................... 3 2.2一级市场 ......................................................................................................................................................................... 4 3.拟上科创板公司动态 ...................................................................................................................................................... 14 4.科创板主题基金 .............................................................................................................................................................. 19 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 上交所发布科创板审核业务咨询沟通指南。7月16日，上交所发布实施《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第3号——业务咨询沟通》（以下简称《业务咨询沟通指南》）。该指南旨在进一步健全咨询沟通机制，提高审核公开透明度，服务市场主体需求，是上交所为市场主体办实事，推进开门办审核的重要举措。科创板自开板之初就建立了咨询沟通制度，两年来总体运行顺畅，对提高审核问询和中介机构执业质量发挥了积极作用。在此基础上，上交所总结经验对外发布业务指南，明确适用范围、机制流程和基本要求等，并根据市场需求拓展咨询环节，形成制度化系列安排，做到依法、公开、透明、可预期。《业务咨询沟通指南》主要包括以下四方面内容：一是明确咨询沟通的适用范围；二是明确咨询沟通方式和保荐把关要求；三是明确沟通咨询的回复要求；四是明确纪律和监督要求。（中证网） ➢ 93只科创板股公布上半年业绩预告 57股预增。截至7月15日，有93家科创板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司57家、预盈4家；业绩预降公司5家、预亏公司有22家。以预计净利润增幅中值统计，共有27家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%~100%之间的有12家。具体到个股看，热景生物预计净利润增幅最高。公司预计上半年净利润增幅中值为76177.26%；明微电子、利元亨预计净利润同比增幅中值分别为884.18%、876.09%，增幅位列第二、第三。（中证网） ➢ 国家大基金为第一大股东 半导体设备商拓荆科技冲刺科创板。拓荆科技科创板上市申请近日获得受理。拓荆科技专注于半导体薄膜沉积设备业务，累计发货超150套机台，客户包括中芯国际、华虹集团、长江存储等。国家大基金是拓荆科技第一大股东，另一重要股东中微公司同样从事半导体设备业务。拓荆科技此次拟募资约10亿元，用于先进半导体设备的技术研发与改进等项目。公司表示，未来将加大集成电路核心先进设备的研发力度，保持技术领先，扩大产业规模，进一步提升市场占有率，缩小与国际巨头间的差距。（中证网） 2.科创板上市公司动态 2.1行情回顾 上周，上证综指上涨0.43%，深证成指上涨0.86%，中小板指上涨0.03%，创业板指上涨0.68%，科创50下跌3.69%，科创板311家公司平均下跌1.85%，中值-2.89%。100家公司获涨，其中英科再生以39.71%的涨幅居首，奥普特以-20.86%的跌幅领跌。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 4 图1：成交额排名前五（单位：亿元） 图2：成交量排名前五（单位：万股） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 2.2一级市场 表1：近期新股发行情况 股票代码 股票简称 网上申购日 申购代码 发行价 发行总量(万股) 网上发行量(万股) 申购上限 中签率公布日 688071.SH 华依科技 2021-07-19 787071 13.73 1821.12 464.4 4500 2021-07-20 688509.SH 正元地信 2021-07-20 787509 1.97 17000 3230 32000 2021-07-21 688511.SH 天微电子 2021-07-20 787511 28.09 2000 510 5000 2021-07-21 688670.SH 金迪克 2021-07-21 787670 —— 2200 567.6 5500 2021-07-22 688385.SH 复旦微电 2021-07-23 787385 —— 12000 1680 16500 2021-07-26 688778.SH 厦钨新能 2021-07-27 787778 —— 6289.3067 1603.75 16000 2021-07-28 数据来源：上交所，山西证券研究所 上周，1家科创企业获受理，为拓荆科技，融资额为10.00亿元。截至最新，共受理企业647家，其中93.62 93.13 68.90 67.24 51.09 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.0090.00100.0043192.88 24870.67 20384.72 16714.09 13092.26 0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.0045000.0050000.00图3：涨幅排名前五（单位：%） 图4：换手率排名前五（单位：%） 数据来源：Wind、山西证券研究所 数据来源：Wind、山西证券研究所 39.71 37.99 34.53 29.96 25.39 0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.0040.0045.00220.15 214.13 123.82 122.56 122.29 0.00200.00400.00 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 5 已问询企业83家，上市委会议通过8家，提交注册