本报告主要关注了三个方面：碳中和与转型升级双主线、基建投资和房地产投资。在碳中和方面，随着经济发展和电力供应结构的变化，新能源发电占比提升和智能化运维兴起为电力工程行业带来重大变革，电源、电网、储能、用电及运维等电力系统各环节面临诸多机遇。在转型升级方面，建筑机械渗透率有望持续提升，设备租赁业空间广阔，资产管理能力优异的租赁龙头有望脱颖而出；建筑质量要求持续提升趋势下，第三方工程评估行业方兴未艾，空间广阔；装配式建筑依然是目前发展最快、转型升级最成熟、体量最大的建筑细分行业，我们仍然看好行业巨大发展潜力。在基建投资和房地产投资方面，1-6月全国固定资产投资同比增长12.6%，其中基建投资较为平稳，地产投资边际回落，制造业投资稳步恢复。预计下半年，专项债剩余额度仍然较高，有望对基建投资形成一定支撑；地产调控政策持续加码，预计地产销售景气将继续下行，地产投资也将温和回落，但年内竣工增速有望继续回升。
