- 本周医药大市值个股反弹，其中泰格医药比较明显；康复医疗设备及耗材等调整明显，其中翔宇医疗、三星医疗、伟思医疗跌幅明显；受到业绩影响，CXO出现明显分化，药明康德创出新高、康龙化成调整明显。
- 看好人口结构演变背景下的医疗服务投资机会，建议重点关注综合医院和专科连锁相关标的。老龄化群体扩大带来医疗服务需求大幅增长，国民医疗费用支出占GDP比重持续提升。同时，我国出生率不断下降，相关辅助生殖需求持续增长。在政策方面，社会办医频受鼓励，2019年以来，政策强调支持社会办医深入各个专科医疗服务领域（眼科、骨科、口腔、妇产等），由此民营医疗机构迅速发展，综合医院与专科连锁并行，行业欣欣向荣。我们建议重点关注行业需求与政策引导下的受益标的，重点推荐爱尔眼科、信邦制药等。
- 仑伐替尼首仿即将诞生！正大天晴、先声药业同时进入行政审批：7月15日，肝癌重磅药仑伐替尼同时有两款仿制药上市申请进入了「在审批」阶段，分别来自先声药业和正大天晴。
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