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本周钢价继续上涨，螺纹钢与热卷价格涨幅分别达到50元、70元。我们认为价格能维持反弹的原因一方面是限产预期短时间无法证伪带来的乐观情绪蔓延，另一方面则是近期需求开始逐渐走平甚至略有回升，产业对需求端持续恶化的担忧有所缓解。考虑到焦炭现货进入提降周期，未来一段时间钢企盈利继续改善概率较大，而若限产政策能得以落地实施，其修复弹性有望进一步放大。对于近日公布的6月经济数据，基建投资单月增速只有-0.51%，房地产销售与投资增速环比也呈现回落态势，数据表现相对一般，但地产与基建的下滑有基数效应影响，2020年经济前低后高必然导致2021年同比增速前高后低，“金九银十”钢铁需求仍然存在较强支撑。具体到股票投资，行业盈利的改善会带来板块的阶段性投资机会，具体受益标的包括华菱钢铁、太钢不锈、新钢股份、宝钢股份等。另外，虽然近期碳酸锂价格维持平稳，但下游需求旺季将至，将推动锂价重新上行，重点推荐永兴材料。
