机器视觉龙头拓宽领域，收获高增长

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根据研报，公司发布2021半年度业绩预告，预计2021H1实现收入3.88亿元~3.95亿元，同比增长61.43%~64.34%；实现归母净利润1.38亿元~1.45亿元，同比增长72.96%~81.74%。预计2021Q2单季度公司实现收入2.10亿元~2.17亿元，同比增长29.63%~33.95%；实现归母净利润7556万元~8256万元，同比增长21.81%~33.10%。公司积极开拓新领域、新客户，切入新能源行业，锂电行业机器视觉应用广泛，涂布、卷绕、模切、一体机、组装等工序均有需要，一季度公司存货、合同负债大幅增长，主要系来自新能源行业进展，2021全年预计保持良好增长，未来也将继续成为公司重点突破的行业。2020年底公司已在福建宁德设立了子公司，将持续加大与CATL合作力度。公司与3C、锂电两大行业龙头客户深度合作，先发优势明显，未来依赖公司对工业场景knowhow的理解、软件的长期迭代，有望成为国产软件的核心供应商。预计2021年-2023年公司营业收入分别为8.19亿元、11.11亿元、14.46亿元，归母净利润分别为3.42亿元、4.89亿元和6.66亿元，对应EPS分别为4.15元、5.93元和8.08元，维持“买入”评级。