粤丰环保(1381 HK)继续保持积极势头。公司21财年有更多的项目投入运营,探索碳交易机会,但仍处于早期阶段。公司计划中的项目产能到年底将达每日17,150吨(占公司所有项目的33%)。此外,公司已中标4个新项目,使公司总项目产能上升至每日51,490吨。公司将参与海外特别是欧洲的碳排放交易系统,使项目在未来产生额外的收入。根据我们的观察,碳期货的交易价格平均在20-30欧元/吨。我们将公司21/22/23财年盈利预测分别调整-2%/2%/-3%。我们将公司21/22/23财年核心每股收益(港元)预测分别调整为0.53/0.60/0.67。我们将公司21/22/23财年核心市盈率(x)预测分别调整为8.8/8.4/8.0。我们将公司21/22/23财年市净率(x)预测分别调整为1.4/1.3/1.2。我们将公司21/22/23财年股息率(%)预测分别调整为2.5/2.7/3.0。我们将公司21/22/23财年ROE(%)预测分别调整为16.8/15.5/15.1。我们将公司21/22/23财年净负债/权益比率(%)预测分别调整为106.5/111.1/106.9。我们将公司21/22/23财年预测区间滚动至22财年后,我们将相应地将目标价从4.6港元上调至5.7港元,对应10倍22财年预测市盈率。我们将公司21/22/23财年预测区间滚动至22财年后,我们将相应地将目标价从4.6港元上调至5.7港元,对应10倍22财年预测市盈率。我们将公司21/22/23财年预测区间滚动至22财年后,我们将相应地将目标价从4.6港元上调
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