迈为股份与通威系累计签订12亿订单，其中包含2亿元+HJT相关订单，及9亿元+PERC订单。通威合肥线效率&良率超预期，建议关注通威金堂1GW量产数据。HJT整线设备龙头底层原理理解深刻，全力推进异质结产业化。新玩家不断加入，HJT产业化进程加速。公司作为具备先发优势的HJT整线设备龙头充分受益于HJT电池加速扩产，长期泛半导体领域布局打开广阔成长空间。维持公司2021-2023年的净利润预测，分别为5.60/9.09/12.46亿元，当前股价对应动态PE分别为80/49/36倍，维持“买入”评级。
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