盘江股份（600395.SH）是一家西南焦煤龙头公司，受益于焦煤长期短缺和行业供需错配，公司盈利有望大幅攀升。公司受益于区位优势，产量高增与价格强势双轮驱动，煤炭产能持续扩张，吨煤毛利持续处于行业前列，分红比例高居行业前列，具备长期投资价值。预计公司2021/2022/2023年归母净利润分别为13.1亿/19.1亿/26.6亿，对应EPS为0.79/1.16/1.61，对应PE分别为8.8X/6X/4.3X，首次覆盖给予“买入”评级。
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