通威股份发布2021年半年度业绩预告，预计实现扣非净利润28-30亿元，同比增长192%~213%，2021Q2单季实现扣非归母净利润20~22亿，同比增长212%~243%，业绩符合预期。公司在乐山投资年产20万吨多晶硅，约140亿元，一期10万吨计划在2022年底前投产，二期10万吨根据光伏产业发展情况择机启动。因硅料价格上涨超预期，我们上调盈利预测，预计2021-2023年归母净利润为79.35（+22.49）、98.07（+24.87）、123.40（+37.87）亿元，EPS为1.76（+0.50）、2.18（+0.55）、2.74（+0.84）元，当前股价对应PE为24.5、19.8、15.8倍，维持“买入”评级。
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