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极米科技(688696)发布2021年中报业绩预告，预计归母净利润预计增长94%至1.89亿元，扣非净利润同比增长95%至1.77亿元。其中2021Q2预计实现归母净利润1.0亿元，同比增长85%。公司发布H3S、RS PRO 2等新品，定位与价格带仍延续了差异化高端策略。根据淘系平台数据，尽管4月受竞争影响市占率有所波动，但新品+品牌力支撑下5-6月市占率仍实现增长，其中淘系“6·18”在基数不低的背景下上仍实现了55%的同比增速。同时公司2021年起通过启用代言人等方式在营销推广领域进一步加码，巩固品牌声量。海外市场智能微投的渗透率处于更低水平，而公司目前先发已经切入欧美日等主流市场，其中欧洲、日本亚马逊平台2021年Q2以来随着基数提升依然表现亮眼，同时海外新品Horizon已经发售，随着市场扩容叠加新品助力，公司作为引领性的龙头仍有望在出海领域保持领先。行业景气度维持，“缺芯”大浪淘沙，马太效应望显。维持盈利预测，预计2021-2023年净利润分别为4.9、7.1、10.3亿元，对应PE为88、61、42倍，维持“买入”评级。
