安集科技是一家专注于高端半导体材料研发、生产和销售的公司,主要产品包括化学机械抛光液和光刻胶去除剂。公司技术实力雄厚,专利族结构清晰明确,研发队伍富有经验,承担多项国家重点项目。公司坚持自主研发,重视自主知识产权,已获发明专利共计205件。公司研发人员占比高,以具有多年产业经验的资深技术人员为主,研发投入稳定保持在公司营业收入的20%以上。公司研发氛围浓厚,重视研发人员对公司的认同感与归属感。公司主要客户为中芯国际、台积电、长江存储、华润微、华虹华力等内资与外资晶圆制造厂,旨在客户提供定制化的一站式半导体材料解决方案。公司未来增长点分布于现有与即将导入的国内大型晶圆代工厂。公司10-7nm节点相关产品研发进度顺利,有中短期内转化为营收的可能。建议关注下游客户群扩产与公司产品的验证进展,综合考虑给予买入建议。
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