根据提供的研报，钢铁行业近期需求持续低迷，社会库存与钢厂库存双增，供给充裕且需求偏平。此外，行业供给侧扰动增多，政策不确定性增加。建议关注中报业绩，以及后续旺季转换时点和供给端政策方向。推荐板材占比高、增产幅度大的标的华菱钢铁、宝钢股份、新钢股份；在限产政策明朗前，推荐需求复苏确定性高，具有较好成长潜力的工业材标的甬金股份、太钢不锈。
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