格力电器员工持股计划靴子落地，有望激发公司经营活力。格力电器的员工持股计划终于落地，这标志着格力因前期渠道改革和高管团队更替带来的业绩波动已触底。虽然上半年终端需求复苏低于预期，我们下调公司21-22年EPS至4.05/4.48元，新增23年EPS为5.00元。参考可比公司给予2021年15xPE，下调目标价至60.80元，维持“增持”评级。
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