2017年双11上海商圈分析报告
12017年双11上海大型商圈分析报告2017年11月 123上海六大商圈主要情况双11上海各商圈客群画像基本属性上海未来商圈发展趋势目录2 3阿里数据显示，参与2017天猫双11的剁手城市中，上海、北京、杭州、深圳已然组成“新一线”城市，成交额雄踞全国前四上海购买力惊人2017双11天猫总成交额定格在1682亿元人民币，上海再一次华丽丽的成为TOP1“剁手城市”天猫双11全国各市成交额排行TOP10上海北京杭州深圳广州成都武汉重庆苏州南京12345678910双11期间，除了线上购物，魔都人民线下又偏爱哪些商圈？根据Mob大数据分析，传统的六大商圈仍旧是魔都人们最偏爱的“剁手”场所来源：MobData研究院整理 先浏览一下上海六大商圈基本情况徐家汇商圈南京路商圈浦东商圈中山公园商圈五角场商圈淮海路商圈营业面积50万平方米78万平方米33万平方米65万平方米34万平方米46万平方米主要业态分布百货店/大型购物中心/专业街/3C卖场百货店/大型购物中心/专卖店百货店/购物中心/专卖店百货店/大型购物中心/3C卖场百货店/购物中心百货店/专卖店消费层次中高端低中高端中高端中端中端高端主要产业商业/餐饮/休闲娱乐餐饮/商业/商务商业/商务商业/休闲娱乐商业商业/商务/休闲娱乐周边环境特点交通枢纽游客聚集金融中心交通枢纽居民和学生聚集白领小资女的圣地主要商圈基本属性来源：MobData研究院整理4 徐家汇商圈徐家汇商圈内体验感较强的休闲娱乐、亲子儿童等业态占比微乎其微，营业到较晚的酒吧、娱乐类项目相对缺少。融入更丰富的零售业态、引入更多的文化、休闲、娱乐等体验式商户是该商圈未来发展的重要主题。中高端综合性商圈定位，整体以零售类业态为主,属于上海老牌商圈高档百货与礼品年轻时尚高端、奢侈品牌与休闲餐饮娱乐年轻态时尚百货中老年实惠派百货年轻时尚中端百货购物中心东方商厦港汇恒隆广场太平洋百货第六百货汇金百货美罗城百脑汇电子产品为主定位5来源：MobData研究院整理 南京路商圈南京东路商圈&南京西路商圈：“中华商业第一街”+“上海最高档的一条街”南京东路商圈以中端商品为主，其中不乏较多百年老字号，南京路步行街被誉为“中华商业第一街”，应黄浦区打造百年老街的规划，当前正在改造升级当中；南京西路商圈是国际品牌与高端品牌的聚集地，消费群体以高端为主。特色以游客为主，主打中端商品，较多百年老字号主要购物场所上海新世界上海置地广场恒基名人购物中心来福士百联世茂特色上海国际品牌与高档品牌的聚居地主要购物场所久光百货梅陇伊势丹玛莎百货恒隆广场中信泰富6来源：MobData研究院整理 浦东商圈上海最主要的CBD中心，浦东主要商圈可划分成两大商圈——小陆家嘴和张杨路商圈正大广场一站式时尚潮流购物中心；地理位置极佳，客流充足，但设备老旧，需要改造小陆家嘴商圈以正大广场、国金中心为代表，开业仅6年多的上海国金中心商场，是典型的高端购物中心。此外，金茂大厦裙楼内金茂时尚生活中心和环球金融中心，服务周边大量高端商务人士及国内外游客。国金中心第一八佰伴96广场新梅联合广场高端时尚购物中心，定位高端具有购物中心功能的现代名品百货商厦，整体装修较为老旧，正在改造转型中少有的街区开放式商业购物场所，餐饮优势较大以中高档消费为主，集餐饮、娱乐、休闲等为一体的综合商业体7来源：MobData研究院整理 中山公园商圈长宁区传统的商业中心，也是上海西部商业中心目前亚洲最大商场，也是全球中心城区规模最大的购物中心—月星环球港，以及之前上海单体量最大购物中心—龙之梦均坐落在此商圈。优劣势面积总面积48万平方米，并拥有上海最大的屋顶花园（3万平方米），同时也是配置停车位最多的购物中心（2200个）商业建筑面积32万平优势：p体量大，业态全，交通便捷p内部装饰个性，客流充足、环境舒适劣势：p各个区域的主题定位不清p细节维护、安保等运营方面需要更重视优劣势面积总面积30万平方米，是位于轨道交通2、3、4号线中山公园站旁的集大型商业、会展、国际甲级商业楼于一身的大型综合性商圈优势：p交通便捷；周边写字楼、居民客流充足p品牌定位—年轻时尚的一站式购物中心，定位较准确劣势：p硬件老旧，停车场、电梯等设施老化p三个中庭的主题分类不够清晰8来源：MobData研究院整理 五角场商圈上海东北部唯一的商业中心，是亲民型商业中心的典型该商圈毗邻复旦、财大等大学校园以及众多居民区，是集购物、休闲、餐饮、科技、健身于一体的市级商业群，主要面向区域中档消费者，注重家庭生活消费、日常消费。五角场巴黎春天五角场东方商厦五角场万达广场百联又一城五角场宝大祥客流规模包括环岛成熟生活社区居民30万人、区域内20万高校及交通枢纽日均人流量为60万人次，外层消费群包括杨浦区、虹口区、宝山区等常住人口近300万人，辐射上海东北区域主要购物场所品牌分布品牌分布呈现“中档为主，部分偏高”的特点，加之较为频繁的促销、折扣活动，是亲民型商业中心的典型。“遵循商业1年小调整，5年大调整”的规律，五角场商圈近3年对业态及品牌进行了大规模的调整，提升体验型业态比例，同时增加高端品牌比重，以适应市场的需求9来源：MobData研究院整理 时尚购物圈有专营高档女式服饰精品的美美百货和以服饰为主，兼营工艺礼品的襄阳服饰礼品市场云集了诸如力宝广场、金钟广场、香港广场、上海广场等高档写字楼高级商务圈高档商业圈高档商业圈，百盛、巴黎春天、二百永新、华亭伊势丹等时尚百货供应高档流行商品和品牌服饰，质优价昂，奢华气息尽显时尚购物圈西段淮海路东段高级商务圈中段高档商业圈淮海路商圈上海白领小资女的最爱，东段以商务楼为主，西段以专业特色店与百货为主，中端为高档商业圈；淮海路商业圈主要吸引高档消费者。以高雅浪漫著称的百年淮海路，是一个众人眼中华贵雍容的购物天堂9来源：MobData研究院整理 123上海六大商圈主要情况双11上海各商圈客群画像基本属性上海未来商圈发展趋势目录11 人群基本属性由于五角场附近主要为生活区域，聚集了大量的居民和在校学校，这部分地区女性双11期间购物意愿比较强烈，与此同时五角场较为亲民的购物商圈则更吸引女性消费者；浦东陆家嘴写字楼多为金融人才、IT精英，与此同时该地区较多的男性品牌专柜，则更吸引男性客群。商圈名称男性TGI女性TGI五角场商圈95112南京路商圈96110徐家汇商圈96108中山公园商圈96106淮海路商圈98104浦东商圈99102双11期间上海六大商圈客群男女TGI情况男女比例双11期间上海男女整体比例图男性比例来源：MobData，2017.11双11各大商圈中，女性TGI明显偏高，五角场商圈的女性TGI最高，而男性TGI浦东商圈拔得头筹12 人群基本属性45岁以上9.8%35-44岁19.0%25-34岁50.8%18-24岁16.9%18岁以下3.5%双11各大商圈中，25-34岁成为主力军，占比超过五成，85后逐渐成为线下消费的新贵，这一部分人具备一定的购买力，更注重品质和消费体验；35-44岁以及18-24岁的顾客群比例均在15%-20%之间，也占据了一定的比例。在各大商圈中，浦东商圈25-34岁比例最高，淮海路由于高档消费商品较多，受经济实力更加雄厚的人群偏爱，客群更多来自35岁以上。来源：MobData，2017.11双11期间上海商圈客群整体年龄分布3.9% 3.2% 4.0% 3.2% 3.2% 3.4% 16.2% 14.3% 18.9% 15.3% 18.1% 17.8% 50.2% 50.3% 47.6% 53.5% 51.7% 51.9% 19.5% 21.1% 19.4% 18.7% 17.8% 17.5% 10.2% 11.1% 10.1% 9.3% 9.1% 9.4% 中山公园商圈淮海路商圈五角场商圈浦东商圈徐家汇商圈南京路商圈18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上80、90后为主，占比超五成，浦东商圈活力四射，淮海路客群年龄偏大双11期间上海六大商圈客群年龄分布13 学历情况本科及专科57.1%硕士及以上11.6%双11期间，比起线上购物，高学历人群更加偏爱线下消费，硕士及以上学历偏爱商圈依次为浦东商圈、淮海路商圈、徐家汇商圈、五角场商圈、中山公园商圈、南京路商圈。前三大商圈消费层级较高，业态较丰富，五角场商圈周围则由于布局较多高等学府，高学历消费者比例也较多，南京路商圈由于本身更偏重吸引外来游客，学历层次上低学历客群比例更多。双11期间上海六大商圈客群学历分布徐家汇TGI110五角场TGI108淮海路TGI103浦东商圈TGI109中山公园TGI105南京路TGI101浦东商圈TGI175淮海路TGI168徐家汇TGI162五角场TGI160中山公园TGI152南京路TGI148123456123456双11期间六大商圈普遍更加吸引高学历人群，浦东商圈最受高学历者偏爱来源：MobData，2017.1114 收入情况六大商圈内百货公司与购物商场大多定位为中高档水准，加之众多品牌双11打折力度较大，吸引了较多中高收入群体，其中浦东商圈高收入比例最高，五角场商圈价格定位较亲民，因此比较受中低收入群体喜爱。<4k, 31.8%4-10k, 19.7%>10k, 48.5%双11期间上海商圈整体客流收入情况来源：MobData，2017.11浦东高收入TGI124五角场低收入TGI136收入比例中，高收入群体占比接近五成，浦东商圈尤甚，低收入线下更喜欢前往五角场商圈15 以购物达人、理财达人为主，各商圈特色属性人群各有不同各大商圈人群整体偏好较为一致，购物达人无疑高居榜首，占比超三成；其次是理财达人，“既会赚钱也会花钱”的新新人类不在少数，其次对战游戏达人、旅游达人、脱口秀爱好者等人群跻身前五。南京路商圈是直播爱好者、美拍达人的心头好；五角场商圈聚集了一群健身达人；淮海路则是时尚达人的天下。人群偏好3.5% 4.0% 4.8% 5.3% 6.0% 6.7% 7.4% 12.5% 35.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 求职招聘一族语言学习者煲剧一族手机卫士达人脱口秀爱好者旅游达人对战游戏爱好者理财达人购物达人双11期间上海商圈客群人群属性Top10来源：MobData，2017.11双11期间上海六大商圈客群其他特色属性分布六大商圈特色属性人群中山公园商圈音乐爱好者、保险达人淮海路商圈时尚达人、养眼达人五角场商圈早教一族、健身达人浦东商圈办公达人、借贷一族徐汇区商圈电子产品爱好者、听新闻一族南京路商圈直播爱好者、美拍达人16 家庭与财产情况有孩有车一族对线下商圈消费倾向性更高，五角场最受青睐针对各大商圈客群大数据分析，有孩有车一族更喜欢在双11期间线下商圈消费，从之前数据结论可得，线下商圈客群大部分为25-34岁，高收入高学历人群，这部分人有孩子（学龄前儿童）比例较高，财务状况较好，有车比例也较高。其中有孩一族最喜欢五角场商圈和徐家汇商圈，有车一族更偏爱五角场和淮海路商圈。双11期间上海各大线下商圈有车一族TGI情况徐家汇TGI114五角场TGI122淮海路TGI120浦东商圈TGI117中山公园TGI113南京路TGI109123456双11期间上海各大线下商圈有孩一族TGI情况五角场TGI1151徐家汇TGI1142中山公园TGI1133浦东商圈TGI1124南京路TGI104淮海路TGI9956有车一族有孩一族来源：MobData，2017.1117 职业类型消费品制造业排名第一、自由职业、金融业位居二三通过大数据分析得出，双11期间前往以上各商圈的客群中，消费品制造业从业人群最多，占比超过两成；自由职业和金融业从事者以一成占比位居二三。以上从业人员相较IT、媒体等行业来说，可自由支配时间较多，线下商圈消费的时间更为充裕。7.4% 8.2% 10.3% 12.7% 22.1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 学生服务业人员金融人员自由职业消费制造业人员双11上海各大商圈客群职业Top5来源：MobDat
