2017年国内旅游出行用户研究报告

其实我想更懂你—2017年国内旅游出行研究报告2017年12月 中国国内旅游市场行业现状2随着人均可支配收入的不断增长，国内居民旅游需求爆发，截止到2016年交易额达到3.94万亿元，同比增长15.2%Source：国家旅游局 中国旅游出行市场规模3旅游市场规模逐年增长，16年国内旅游出行人次达到44.4亿，同比增长11%29.632.636.140.044.4201220132014201520162012-2016国内旅游人次（亿人次）Source：国家统计局从2012年以来的发展趋势看，国内旅游接待规模年均保持在12%左右的增长，旅游收入则保持在年均15%左右的增长。 中国旅游景区规模截至2017年全国A级景区近万家，其中5A级景区共249个，17年新增22个Source：国家旅游局426281329152205101520253035201220132014201520162017每年新增5A景区数量（个） 中国旅游星级酒店规模截至2017年Q2季度，星级酒店共10221家，平均出租率超过五成Source：国家旅游局、中国旅游研究院51%19%48%24%8%2017年Q2季度不同星级酒店数量结构图一星级二星级三星级四星级五星级42.6%51.7%52.7%58.3%61.3%一星级二星级三星级四星级五星级2017年Q2季度不同星级酒店平均出租率星级酒店行业整体实现盈利，2016年五星级酒店实现盈利45.4亿元。但不同区域、不同档次的住宿企业盈利能力存在一定差异。 6中国旅游投资规模与业态分布2016年旅游总投资接近1.3万亿，其中景区项目投资规模最大，文化旅游投资比重继续领跑其他业态未来文化旅游、生态旅游、乡村旅游等新型业态将进一步成为全域旅游、旅游投资发展的重点。2015-2016年旅游投资资金流向（亿元）60467029372388737187311223634旅游景区项目旅游购物项目旅游基础设施项目其他类型项目2015年2016年+21.9%+24.4%+19.7%+52.2%27.214.422.613.75.02.31.23.41.54.14.40.226.915.723.312.94.621.53.21.83.34.50.3051015202530201520162015-2016年旅游不同类型投资业态占比Source：国家旅游局、中国旅游研究院 7国内旅游1.01990-2010深度体验式度假游观光+自助休闲游Ø主要出行方式：跟团游Ø主要出行目的：观光、购物、娱乐Ø主要目的地：自然风光景区、历史遗迹观光游国内旅游2.02010-至今Ø主要出行方式：跟团游、自由行、家庭为单位的自助游Ø主要出行目的：休闲度假、猎奇观光、亲子娱乐、购物、探险Ø主要目的地：自然风光景点、历史遗迹、主题公园、休闲度假景区国内旅游需求持续释放潜能，观光游和自助休闲游初步显现出并重的态势，散客化、自由行趋势明显国内旅游3.0未来趋势Ø主要出行方式：自由行全程智慧定制、网络团队自由组合Ø主要出行目的：休闲、深度体验、深度特色游Ø主要目的地：休闲度假深度体验区、自然风光景点随着国民收入不断提高，国民多样化旅游需求的增强，未来在观光+自助游基础上，将进一步衍生出更多细分线路和产品，包括各种形式的特色游、网络定制游等，深度体验将是未来旅游出行的主旋律，当前在经济发达地区这一趋势已经逐渐明显。旅游出行方式不断升级 区域间旅游流主要以东部三大经济区之间旅游流为主，区域内部旅游流主要以长三角内部流动强度最高Source：中国旅游研究院810%西部地区70%东部地区20%中部地区东中西部地区客源市场占比出游力TOP5地区上海北京广东江苏浙江“东强西弱”区域旅游发展格局未变 北上广最受追捧，西安、深圳紧随其后9Source：MobData10.1-10.7数据一线城市北上广等城市，凭借着便捷的交通、良好的基础设施以及众多4A、5A景区，成为受追捧的热门旅游目的地城市。3.8%3.4%3.1%3.0%2.8%2.3%2.2%1.9%1.6%1.5%0%2%4%北京上海广州西安深圳杭州厦门桂林苏州重庆2017年黄金周旅游出行目的地城市Top10十大热门旅游城市 10鼓浪屿深圳欢乐谷北京故宫上海迪斯尼“不到长城非好汉，不去故宫终身遗憾”“毕生也愿记起，迪士尼烟火璀璨夜晚定会很美”“世界第八大奇迹，你值得拥有”“一生总该去一次鼓浪屿，在这里找寻真正的自己”“你快乐吗？那去欢乐谷吧，你不快乐吗？那也去欢乐谷吧”五大国内热门旅游景区北京故宫、上海迪士尼、秦兵马俑、鼓浪屿、深圳欢乐谷成为2017年热门旅游景区兵马俑Source：MobData 男爱故宫，女爱欢乐谷五大旅游景区中，男性热衷历史文化古迹，女性偏好游乐场所11五大旅游景区游客男女比例Source：MobData 67.7%41.2%59.2%63.0%42.3%33.3%58.8%40.8%37.0%57.7%北京故宫上海迪斯尼鼓浪屿兵马俑深圳欢乐谷男女 25-34岁是出游主力军25-34是出游主力，18-34岁占比基本达到七成Source：MobData12故宫、兵马俑45岁以上年龄层的比例明显偏高，18岁以下则更喜欢深圳欢乐谷、鼓浪屿。9.4%7.2%4.7%9.2%8.9%14.2%14.5%14.5%9.9%16.4%45.9%51.0%49.3%50.1%44.8%25.6%20.9%20.7%22.4%20.3%4.9%6.3%10.8%8.4%9.5%北京故宫上海迪斯尼鼓浪屿兵马俑深圳欢乐谷45岁以上35~4425~3418~2418岁以下五大旅游景区游客年龄分布 高收入逛迪斯尼，低收入看兵马俑上海迪斯尼游客高收入接近五成，兵马俑低收入比例最高1335.7%45.2%37.5%32.0%38.5%21.6%24.5%27.3%22.1%23.0%42.7%30.2%35.2%46.0%38.5%深圳欢乐谷兵马俑鼓浪屿上海迪斯尼北京故宫<4K4k-10K>10k五大旅游景区游客不同收入构成Source：MobData 迪斯尼游客“学霸”最多上海迪斯尼吸引高学历游客最多，其次是北京故宫，整体来看五大景区本科学历均占比最高Source：MobData1438.0%33.9%39.2%46.1%42.0%54.5%57.4%54.8%49.1%50.8%7.5%8.8%6.0%4.9%7.3%北京故宫上海迪斯尼鼓浪屿兵马俑深圳欢乐谷专科及以下本科硕士及以上五大旅游景区游客学历占比 15北京故宫主要客流来源北京，58.6%廊坊，1.1%天津，2.1%呼和浩特4.4%乌兰察布1.4%哈尔滨，1.0%上海，1.3%绍兴，1.5%南昌，1.2%湖州，1.6%Source：MobData11.18-11.24数据游客集中来自京津冀、内蒙古、长三角等地区 16上海迪斯尼主要客流来源上海，67.3%北京，2.2%苏州，1.8%杭州，1.5%合肥，1.2%南昌，1.0%嘉兴，1.1%济南，1.3%徐州，1.4%南京，0.9%Source：MobData11.18-11.24数据游客集中来自长三角、北京、鲁西南等地区 17鼓浪屿主要客流来源深圳，2.8%广州，2.0%成都，1.8%北京，3.0%上海，2.6%厦门，47.3%泉州，2.5%佛山，2.4%天津，1.9%漳州，2.2%Source：MobData11.18-11.24数据游客集中来自福建、珠三角、京津等地区 18兵马俑主要客流来源西安，42.7%北京，6.8%南昌，1.6%郑州，1.5%湖州，1.4%成都，1.3%重庆，1.2%南京，2.8%汉中，2.1%株洲，5.3%Source：MobData11.18-11.24数据游客集来自在陕西、四川、长三角等地区 19深圳欢乐谷主要客流来源19深圳，73.8%广州，5.3%南昌，1.2%北京，1.0%呼和浩特0.5%梅州，0.9%惠州，0.8%肇庆，0.7%中山，0.6%佛山，0.4%Source：MobData11.18-11.24数据游客集中来自珠三角、长三角、北京等地区 在线旅游出行App用户画像20随着越来越多出行用户选择在线预订出游产品，在线旅游交易规模进一步扩大，2017年预计将突破6500亿元Source：MobData 女性更关注旅游攻略与酒店住宿用户多为25-34岁，高学历高收入女性Source：MobData36.4%63.6%1.3%27.7%46.2%17.1%7.7%18岁以下18~2425~3435~4445岁以上性别比例女性年龄分布女性学历分布TGI123 女性收入分布32.3%58.7%9.0%专科及以下本科硕士及以上TGI112 TGI86 33.8%16.4%49.8%<4K4k-10K>10k＜4K TGI894K-10K TGI105＞10K TGI128 男性更看重车票服务与地图导航用户多为18-24岁，中等学历中低收入男性Source：MobData2268.2%31.8%性别比例2.3%37.7%30.2%22.1%7.7%18岁以下18~2425~3435~4445岁以上男性年龄分布TGI9252.6%44.5%2.9%专科及以下本科硕士及以上TGI115 TGI121 ＜4K TGI1274K-10K TGI109＞10K TGI9347.5%19.9%32.6%<4K4k-10K>10k男性学历分布男性收入分布 热门在线OTA企业随着越来越多游客选择在线预订旅游出行，OTA企业近年来快速发展壮大，同质化明显，差异性亦有之Source：MobData23侧重商旅人士的预订服务，包括酒店、机票、旅游度假、高铁及旅游咨询侧重旅行，整合旅行社路线进行包装，以跟团游为重点以打折门票、自由行、特色酒店为核心休闲旅游预订平台，主打景点门票和周边游产品四大OTA产品定位与优势优先级最高—商旅预订优先级最高—跟团游优先级最高—景点门票优先级最高—周边游 女性偏爱驴妈妈，男性更喜欢用携程Source：MobData24驴妈妈、途牛女性比例更高比起携程大而全的市场布局，途牛、驴妈妈则一个抓线路一个抓门票，在移动App领域，两者对女性用户的渗透率更高。54.6%45.4%48.6%51.4%45.3%54.7%58.9%41.1%四大App用户不同性别占比 25-34岁是主要用户18-24岁携程占比最高，驴妈妈抢占35-44岁客户市场Source：MobData25这与驴妈妈近年来主推“亲子游”“精品小团”等系列产品有关，这部分目标群众大部分聚焦在35-44岁年龄层，与此同时，全国1000多家线下门店的020战略布局，显然更加满足了这部分消费者的体验需求。7.7%10.0%9.8%7.6%17.1%23.1%39.0%26.6%46.2%51.0%43.9%46.1%27.7%13.5%5.9%18.2%1.3%2.5%1.4%1.5%携程途牛驴妈妈同程45岁以上35~4425~3418~2418岁以下四大App用户年龄分布占比 高学历喜欢驴妈妈，低学历爱同程驴妈妈本科及以上用户占到67.7%，同程硕士及以上用户占比不到三成Source：MobData26ABCD专科及以下本科硕士及以上四大App用户学历分布占比 用户多为有车有孩一族驴妈妈高收入比例最高，携程的低收入占比超五成Source：MobData27驴妈妈TGI1911途牛TGI1462同程TGI1323携程TGI1184驴妈妈TGI1751途牛TGI1452同程TGI1373携程TGI1274四大App用户有车情况(TGI)四大App用户有孩情况(TGI)四大App用户收入水平占比51.6%40.4%33.8%47.5%17.9%17.0%16.4%19.9%30.5%42.6%49.8%32.6%携程途牛驴妈妈同程<4K4k-10K>10k 未来国内旅游市场发展趋势 29女性主导旅游的时代来临无论是亲子游、闺蜜游、自助游，女性旅游将成为