主题公园2019主题公园研究报告IP哪家强？ 2目录CONTENTS我国主题公园市场分析头部主题公园游客画像分析12春节期间上海迪士尼游客偏好分析34主题公园未来发展趋势分析 31Part One我国主题公园市场分析研究范围界定、行业发展历程、市场规模、竞争格局等研究 研究定义与范围界定Source：MobData研究院4ThemePark定义：园区内通常包含多个具有不同故事线的区域，区域内的景观、建筑、人造景点及活动设施均基于一个或多个特定的主题，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地。范围：本研究报告所选取的主题公园主要由国内外主题公园运营商在中国大陆地区经营的、具有一定投资规模、在当地有一定知名度、符合主题公园定义标准的城市级主题公园。 我国主题公园发展阶段起源上世纪80年代，大体经历萌芽、发展、完善和升级四个阶段Source：公开资料整理5萌芽阶段1983-1988发展阶段完善阶段升级阶段1989-20052006-20122013至今特点：以影视基地和旅游相结合的模式打造，但规模较小代表：三国水浒影视城、横店影视城特点：主题公园模式正式进入我国市场，开发商纷纷试水代表：长隆、海昌海洋公园特点：主题公园结合数字模拟、高科技技术、仿真技术等提升游客体验代表：华侨城、方特特点：迪士尼等国外品牌进入，万达、恒大等传统地产商开始涉足，产品进入升级阶段代表：迪士尼、万达、恒大我国主题公园发展阶段 我国主题公园市场规模中国将有望超过美国，成为全球最大主题公园市场Source：Mintel、AECOM、MobData研究院6395.5 465.4 547.8 644.8 758.9 20172018E2019E2020E2021E+17.7%GAGR我国主题公园市场零售额单位：亿元单位：千万美国英国美国中国中国中国美国美国15.0 6.6 4.9 4.3 3.9 3.1 3.0 2.6 2.1 2.0 迪士尼默林娱乐环球影城华侨城华强方特长隆集团六旗集团雪松会娱乐会所海洋世界娱乐团聚公园集团美国西班牙7.0%8.0%4.0%33.0%22.0%13.0%2.0%2.0%6.0%1.0%全球主题公园2017客流TOP10 我国主题公园地域分布主要集中在经济较为发达且气候相对温和的东南沿海地带，华东地区分布最多Source：AECOM、MobData研究院7104东北地区154华北地区86西北地区4415华东地区1315华中地区1614西南地区2210华南地区现有项目拟建项目我国现有主题公园项目概览我国2018年主题公园分布东北地区8%华北地区12%西北地区6%华中地区10%华东地区34%西南地区13%华南地区17% 我国主题公园竞争格局国内华侨城、方特、长隆三足鼎立，足以与迪士尼分庭抗礼8头部主题公园市场占比华侨城, 22.2%华强方特, 19.9%长隆集团, 16.0%上海迪士尼, 5.7%其他, 36.2%国内头部主题公园企业情况企业名称分布区域旗下主要公园模式华侨城北京、上海、深圳、成都、武汉等锦绣中华、中国民俗文化村、世界之窗、欢乐谷等旅游+地产华强方特芜湖、沈阳、青岛、郑州、株洲等芜湖方特欢乐世界、青岛方特梦幻王国、沈阳方特梦幻王国等IP+数字模拟仿真+数字影视长隆集团广州、珠海长隆欢乐世界、长隆国际大马戏、珠海长隆海洋王国马戏+酒店+地产宋城演艺杭州、三亚、丽江等杭州宋城演艺、杭州乐园、烂苹果乐园、三亚宋城旅游区等演艺+酒店+地产海昌控股大连、青岛、烟台、重庆、武汉等大连老虎滩极地海洋世界、青岛极地海洋世界、成都极地海洋世界等海洋产业资源+地产+旅游Source：AECOM、MobData研究院 92Part Two头部主题公园游客画像分析基于上海迪士尼、方特、长隆旅游度假区进行游客画像研究与数据分析 迪士尼旅游度假区娱乐IP全产业链开发教科书，全世界当前共建有6座迪士尼乐园Source：公司官网、MobData研究院10洛杉矶迪士尼乐园度假区1955年建成，占地面积207公顷，年客流量约2000万人次奥兰多华特迪士尼世界1971年建成，占地面积约12228公顷，目前年客流量约5500万人次巴黎迪士尼乐园1992年建成，占地面积约1951公顷，目前年客流量约1200万人次香港迪士尼乐园2005年建成，占地面积约126公顷，目前年客流量约450万人次东京迪士尼乐园1983年建成，占地面积约201公顷，目前年客流量约1700万人次上海迪士尼乐园2016年建成，占地面积约390公顷，目前年客流量约1100万人次全资控股全资控股特许经营合资经营合资经营合资经营根据对市场的判断和营收的预期，灵活地选择不同的资本模式，如品牌授权或合资经营来与本土伙伴合作，以期规避风险获得最大收益 华强方特旅游度假区旗下四大主题公园品牌，重视主题公园与动画IP、VR、AR技术的结合11方特欢乐世界方特梦幻王国方特水上乐园方特东方神画Source：公司官网、MobData研究院 长隆旅游度假区扎根华南地区，水上乐园、大马戏成为主要特色和掘金点Source：公司官网、TEA、AECOM、MobData研究院12广州长隆欢乐世界广州长隆野生动物世界广州长隆水上乐园广州长隆国际大马戏广州长隆飞鸟乐园珠海长隆海洋王国珠海长隆横琴国际马戏城1.92.42.73.1201420152016201759.9%26.4%16.0%13.4%长隆近年游客量情况单位：千万 主题公园游客画像PK—性别分布注：此处迪士尼游客为上海迪士尼游客；方特游客涵盖济南方特、青岛方特等15城游客；长隆游客涵盖广州长隆度假区和珠海长隆度假区游客Source：MobData研究院，2019年1月1352.5%55.6%46.8%47.5%44.4%53.2%长隆方特迪士尼男女TGI 130TGI 139TGI 155三大主题公园性别分布从TGI偏好来看，三大主题公园均更吸引女性，其中迪士尼拔得头筹 主题公园游客画像PK—年龄分布主要分布在25-44岁之间，其中长隆游客35-44岁年龄段超过半数Source：MobData研究院，2019年1月14TGI 237TGI 111TGI 326三大主题公园性别分布35-44岁25-34岁18-24岁18岁以下45岁以上2.7%5.0%0.9%15.9%18.9%6.3%38.7%39.3%35.7%37.3%32.4%51.4%5.4%4.4%5.7%迪士尼方特长隆 主题公园游客画像PK—学历分布迪士尼游客本科学历接近半数，长隆游客硕士以上学历超过两成Source：MobData研究院，2019年1月15三大主题公园学历分布22.4%40.9%23.6%13.1%高中及以下专科本科硕士及以上上海迪士尼方特长隆12.2%22.9%48.5%16.4%高中及以下专科本科硕士及以上7.6%31.4%38.6%22.4%高中及以下专科本科硕士及以上本科48.5%专科40.9%硕士及以上22.4% 主题公园游客画像PK—收入分布迪士尼、长隆游客高收入比例较高，方特游客月收入主要集中在5-10K区间167.0%7.5%10.9%12.5%5.2%10.6%35.6%41.7%32.0%28.9%31.8%40.9%16.0%13.8%5.6%迪士尼方特长隆20k以上10-20k5-10k3-5k小于3k三大主题公园收入分布20K以上TGI 2695-10KTGI 11410-20KTGI 135Source：MobData研究院，2019年1月 主题公园游客画像PK—家庭与资产情况三大主题公园游客均主要来自已婚人士，有房有车比例较高Source：MobData研究院，2019年1月17迪士尼游客方特游客长隆游客73.1%TGI 139有房有车63.2%TGI 141已婚70.5%TGI 11067.3%TGI 128有房有车64.1%TGI 143已婚72.1%TGI 11281.7%TGI 156有房有车78.1%TGI 174已婚88.9%TGI 139 主题公园游客画像PK—兴趣偏好迪士尼游客喜欢音乐，方特游客热爱对战游戏，长隆游客偏爱旅游Source：MobData研究院，2019年1月18上海迪士尼人群偏好方特人群偏好长隆人群偏好 上海迪士尼游客区域分布游客主要来自东部沿海发达地区，其中上海、北京、苏州游客位列三甲Source：MobData研究院，2019年1月19上海北京苏州天津杭州南京重庆无锡嘉兴武汉413251. 上海33.6%2. 江苏12.8%3. 浙江8.9%4. 北京5.6%5. 山东4.0%迪士尼游客区域分布TOP5迪士尼游客城市分布TOP10 方特游客区域分布就近特征明显，游客主要来自山东、河南、广西等地区Source：MobData研究院，2019年1月20南宁天津郑州北京济南芜湖厦门青岛上海宁波453215. 安徽7.6%2. 广西10.2%3. 河南10.0%4. 福建9.1%1. 山东12.2%方特游客区域分布TOP5方特游客城市分布TOP10 长隆游客区域分布大部分客源来自广东，广州占比最高，深圳、佛山、东莞等游客也占有一定比例21Source：MobData研究院，2019年1月广州北京上海深圳佛山天津东莞珠海重庆武汉长隆游客区域分布TOP5长隆游客城市分布TOP10234513. 上海4.8%5. 江苏3.2%4. 湖南3.7%2. 北京9.0%1. 广东41.0% 223Part Three春节期间上海迪士尼游客偏好分析2019年春节期间上海迪士尼游客旅游偏好、餐饮偏好、着装偏好、媒介偏好等分析 上海迪士尼游客旅游偏好—出行偏好偏好自助游、自驾，通过官方App预订迪士尼门票，通过携程预订其他Source：MobData研究院，2019/2/5-2019/2/1023春节期间上海迪士尼游客出行偏好39.1%20.3%40.6%1-3天4-6天6天以上20.0%6.4%1.8%1.8%1.3%迪士尼度假区携程旅行飞猪去哪儿旅行途牛旅游出行预定渠道出游时长偏好51.9%41.3%6.8%自助游跟团游商务差旅出行类型63.8%27.1%8.3%0.8%自驾轨道交通航空其他交通方式偏好境外出行大区北美42.7%东亚37.9% 上海迪士尼游客旅游偏好—酒店偏好偏好快捷和星级酒店，更偏好有娱乐项目和接机服务的酒店Source：MobData研究院，2019/2/5-2019/2/1024春节期间上海迪士尼游客酒店偏好76.8%71.8%51.9%31.2%17.0%快捷酒店星级酒店公寓民宿青年旅舍酒店类型偏好21.7%17.2%9.7%9.4%8.3%6.9%6.4%5.7%5.5%4.7%汉庭酒店如家快捷酒店7天连锁酒店全季酒店锦江之星海友酒店格林豪泰莫泰168上海玩具总动员酒店上海浦东丽思卡尔顿酒店酒店品牌偏好85.8%76.1%42.5%41.1%39.4%娱乐项目接机服务SPA泳池亲子项目酒店增值需求 上海迪士尼游客餐饮偏好喜欢中餐菜系，衷情本帮江浙菜和川菜，口味辣甜口居多Source：MobData研究院，2019/2/5-2019/2/1025春节期间上海迪士尼游客餐饮偏好62.1%42.6%42.0%33.9%15.0%14.3%中餐菜系快餐简餐其他餐饮类型饮品甜点小吃零食异国料理53.7%52.4%49.0%47.1%33.2%23.1%21.76%辣甜清淡重口味麻酱香酸32.1%23.8%21.5%17.9%17.2%本帮江浙菜川菜火锅烧烤粤菜菜系偏好口味偏好中餐菜系偏好味辉餐饮上海迪士尼乐园美食小餐车明日世界爆米花店万荟轩立邦食堂上海迪士尼乐园爆米花餐厅偏好 上海迪士尼游客服装偏好男装以中档、轻奢休闲风为主，女装以中档、平价成熟休闲风为主Source：MobData研究院，2019/2/5-2019/2/1026春节期间上海迪士尼游客服装偏好51.7%34.3%32.4%休闲时尚商务男装风格偏好40.1%36.4%29.5%8.3%中档轻