跨境电商研究报告2018 目录1. 跨境电商行业发展概况2.跨境电商用户画像3. 小红书vs网易考拉4.跨境电商行业趋势预测 31Part One跨境电商行业发展概况 跨境电商市场规模42.1 3.2 4.2 5.4 6.7 8.1 8.8 2012201320142015201620172018E注：本报告主要研究对象为跨境进口电商平台Source：中国电子商务研究中心，MobData研究院88.5%85.7%85.0%83.3%82.1%78.2%11.5%14.3%15.0%16.7%17.9%21.8%201220132014201520162017年进口占比出口占比万亿市场规模，近年来发展迅猛，进出口结构中以出口为主单位：万亿元近年跨境电商交易规模近年跨境电商进出口结构 跨境电商政策变化2018年国家政策整体以扶持为大方向，放宽享受税收优惠政策的交易限制52018.07.13《中华人民共和国电子商务法》通过，于2019年1月1日正式实施海关总署：《关于启用进出境邮递物品信息化管理系统有关事宜的公告》财政部：《关于跨境电子商务综合试验区零售出口货物税收政策的通知》海关总署：《关于实时获取跨境电子商务平台企业支付相关原始数据有关事宜告》国务院：降低1585个税目工业品等商品进口关税税率国务院：新设一批跨境电子商务综合试验区2018.11.212018.8.312018.9.262018.9.282018.11.082018.11.08商务部、财政部等：《关于完善跨境电商零售进口监管有关工作的通知》海关总署《关于跨境电商零售进出口商品有关监管事宜》财政部:《关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知》国务院：决定延续完善跨境电商零售进口政策并扩大范围2018.11.302018.11.302018.12.102018年跨境电商政策变化Source：MobData研究院 2018跨境电商融资分析2018年是具有相当分量的一年，资本对进口跨境电商展露信心6•时间：2018.2•金额：5000万美元•轮次：C轮•投资方：顺为资本海拍客•时间：2018.4•金额：6500万元•轮次：A+轮•投资方：星河互联、梅花创投等•时间：2018.4•金额：7000万元•轮次：B轮•投资方：经纬领投、璀璨资本•时间：2018.5•金额：2500万美元•轮次：B轮•投资方：KPCB、高瓴资本、微光创投等•时间：2018.6•金额：超3亿美元•轮次：D轮•投资方：金沙江创投、元生资本、天图投资等•时间：2018.11•金额：2500万•轮次：Pre-A轮•投资方：中缔资本•时间：2018.12•金额：千万美元•轮次：B轮•投资方：经纬中国、金沙江联合资本、长泰资本等海带宝KK馆小红书行云全球汇别样贝莱优品Source：MobData研究院 2018跨境电商梯队分布天猫国际、网易考拉位列第一梯队7第一梯队特点：背靠金主爸爸，现金流充沛代表：天猫国际、网易考拉第二梯队第三梯队唯品国际特点：准一线平台，独特模式代表：小红书、洋码头、唯品国际、京东全球购特点：大多为母婴类平台代表：蜜芽、贝贝、宝贝格子等Source：MobData研究院 82Part Two跨境电商用户画像 跨境电商用户画像95.5%28.8%48.0%13.0%4.7%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上TGI 13258.2%41.8%女男TGI 125TGI 7825-34岁18-24岁女性占比过半，其中以年轻人为主，25-34岁接近半数用户性别分布用户年龄分布Source：MobData研究院，2018.12 跨境电商用户画像本科学历为主，月收入在10K以上比例接近半数Source：MobData研究院，2018.1210用户学历分布用户收入分布18.2%20.6%52.0%9.2%高中及以下专科本科硕士及以上TGI 165TGI 16016.0%12.2%25.2%35.3%11.3%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上TGI 142TGI 139 跨境电商用户画像“隐形贫困人口”居多，有房有车比例均不高Source：MobData研究院，2018.121138.2%有房15.8%有车用户职业分布用户子女情况5.5%6.4%3.9%4.5%79.7%0-3岁(婴幼儿)4-6岁(学龄前)7-12岁(小学生)13-17岁(中学生)无未成年子女无未成年子女 跨境电商用户画像用户主要来自于企业白领和在读学生Source：MobData研究院，2018.1212企业白领59.0%在读学生16.1%自由职业6.4%服务业人员6.2%59.0%16.1%6.4%6.2%工人3.7%3.7%用户职业分布 跨境电商用户画像新一线城市占比最高，北上广是用户大本营Source：MobData研究院，2018.1213城市等级分布所处城市分布11.4%17.5%13.3%10.9%9.6%5.3%一线新一线二线三线四线五线3.9%3.5%2.1%2.0%1.9%1.8%1.7%1.5%1.4%1.3%北京上海广州重庆深圳杭州成都天津南京武汉 跨境电商用户画像用户偏爱旅游出行、聊天社交和拍摄美化Source：MobData研究院，2018.1214用户媒介偏好96.9%96.8%96.1%91.6%88.7%85.7%84.4%78.5%75.8%电话通讯视频服务系统工具音乐音频便捷生活旅游出行金融理财聊天社交拍摄美化TGI 172TGI 199TGI 151抖音短视频61.5%爱奇艺67.5%腾讯视频68.7%绝地求生：刺激战场25.5%王者荣耀27.2%高德地图48.0%滴滴出行31.7%携程旅行28.7%微博56.7%知乎22.3%百度贴吧18.0%聊天社交旅游出行视频服务游戏服务开心消消乐10.2%TGI470 跨境电商用户档案Source：MobData研究院，2018.1215姓名：海淘女郎别名：剁手党性别：女年龄：24岁学历：本科职业：企业白领收入：10k/月是否有房否是是否有车否是婚姻状况：未婚居住地：某一线城市特长：货比三家兴趣：网购、分享购物体验 163Part Three小红书vs网易考拉 2018.012018.022018.032018.042018.052018.062018.072018.082018.092018.102018.112018.12小红书网易考拉在装量趋势5.9%9.8%13.9%9.3%13.7%22.6%30.5%25.2%20.5%20.6%4.8%8.8%2.3%2.8%10.1%11.7%4.2%4.1%8.1%5.5%14.3%-4.7%17小红书由于社区属性明显，在装量与增速遥遥领先网易考拉典型App在装量趋势Source：MobData研究院 小红书vs网易考拉小红书用户以24岁以下年轻女性为主，网易考拉年龄层偏大Source：MobData研究院，2018.1218性别分布年龄分布17.4%28.8%82.6%71.2%小红书网易考拉男女11.9%41.6%35.0%7.7%3.8%3.9%30.9%46.3%13.7%5.2%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上小红书网易考拉 小红书vs网易考拉从人群偏好来看基本一致，但小红书用户更爱音乐，网易考拉用户喜理财Source：MobData研究院，2018.1219小红书人群偏好网易考拉人群偏好TGI 140TGI 128 小红书vs网易考拉网易考拉用户高端机居多，其中以华为机比例占比较高Source：MobData研究院，2018.1220手机价位分布手机设备分布5.2%4.7%47.2%41.7%47.7%53.6%低端（<1000）中端（1000-4000）高端（＞4000）30.8%27.9%23.6%9.3%1.8%24.3%34.3%18.3%12.7%2.7%OPPO华为vivo小米三星小红书网易考拉 小红书用户区域分布小红书在天津、武汉等二线城市具有较高吸引力213.5%3.2%2.3%1.6%1.5%1.5%1.4%1.2%1.1%1.0%北京上海重庆成都广州天津深圳武汉西安南京地域分布情况小红书用户地域分布12345678109TGI 122TGI 110Source：MobData研究院，2018.12 网易考拉用户区域分布225.5%4.9%2.3%2.0%1.9%1.8%1.8%1.6%1.4%1.3%北京上海重庆成都广州天津杭州深圳武汉西安地域分布情况12345678109网易考拉用户地域分布网易考拉更能吸引北京、上海地区的用户TGI 160TGI 162Source：MobData研究院，2018.12 23女性本科以上学历48.6%月收入5-10k32.4%二线城市39.6%20.5%30.8%35.1%13.5%高中及以下专科本科硕士及以上49.9%40.7%4.8%4.6%24岁以下25-34岁35-44岁45岁以上23.3%17.1%32.4%13.2%14.0%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上小红书用户画像武汉1.2%郑州1.0%TGI122TGI 121TGI 204小红书用户画像女性、24岁以下、未婚、受部分二线城市用户青睐、收入处于中等水平24岁以下49.9%未婚53.1%82.6%Source：MobData研究院，2018.12 2471.2%13.6%25.0%49.8%11.6%高中及以下专科本科硕士及以上31.5%52.9%9.8%5.8%24岁以下25-34岁35-44岁45岁以上已婚62.7%10.6%13.7%33.7%17.4%24.6%小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上网易考拉用户画像TGI 160TGI 162网易考拉用户画像男性用户接近三成、已婚、25-34岁，更吸引一线城市用户高收入群体本科以上学历61.4%一线城市21.3%女性网易考拉用户画像北京5.5%上海4.9%月收入5-10k25-34岁52.9%33.7%Source：MobData研究院，2018.12 254Part Four跨境电商行业趋势预测 物流模式以境内保税仓为主，同时建立海外仓为补充的物流模式或成主流趋势保税进口国外批量采购国际空运、海运等入境保税报关储存于保税仓境内配送保税清关用户下单物流时间短采购成本低商品种类受限资金回流慢利弊海外直邮用户下单境外采购发到海外货仓国际空运运至境内机场境内配送报关后放行进入海关监管仓商品种类多仓储成本低物流时间长建仓成本高利弊Source：MobData研究院 政策趋势判断未来国家在政策层面上仍然以扶持为主27政策适用范围从之前的杭州等15个城市，再扩大到北京、沈阳、南京、武汉、西安、厦门等22个新设跨境电商综合试验区的城市。试点城市扩展扩大享受优惠政策的商品范围，新增群众需求量大的63个税目商品。商品税目增加提高享受税收优惠政策的商品限额上限，单次交易限值由2000元提高至5000元，年度交易限值由每人每年2万元提高至2.6万元。交易限额提高对跨境电商零售进口清单内商品继续实行限额内零关税、进口环节增值税和消费税按法定应纳税额70%征收。四八新政延期Source：MobData研究院 关注我们谢谢观看