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本周行业周报指出，电动车数据超预期，光伏政策更市场化。新能源汽车方面，行业景气度超预期，呈现全球共振向上的趋势，后面6月份的季度末冲量有望使得数据更加靓丽，供需也更加紧张。建议重视二线的弹性，包括各优质环节的二线、二线的环节和景气度滞后的环节。光伏方面，行业市场化大发展的趋势进一步明晰，不再进行补贴，允许市场化交易，重视其正外部性等。目前行业中下游盈利处于相对低谷状态，预计上游价格即将松动，有望带来产业链中下游短期投资机会。长期看，行业大机会还在于优质供给释放、单瓦产品价格降价带来的需求提升。建议主要看好龙头和技术的进化，长期看好隆基股份、通威股份等一线龙头市占率和竞争力的提升；短期看好逆变器、电池等环节的技术进步。
