报告主要观点包括：上汽集团正在加快转型，打造以用户为中心的全新上汽，业务模式从B2B转向B2C，加快建设2C能力，带动业务模式、产品定义、传播方式、营销能力、组织架构全面调整。公司核心优势在于全域核心软件自研，依托零束、联创电子等五大科技公司形成云管端一体化的全栈式解决方案。公司加强合作拓展朋友圈，重塑汽车产业生态圈。预计下半年芯片短缺缓解后，荣威、R标、智己等新车型上市后，整体销量和盈利将逐步提升。预测2021-2023年EPS为2.29、2.54、2.85元，给予2021年13倍PE估值，目标价29.77元，维持买入评级。
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