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根据报告正文,鸿蒙的演绎强劲程度超预期,参与鸿蒙的公司在启动前,大部分是市场关注度很低的一批公司,是过去2年“赛道龙头”投资思路下被“忽视”的,任何的边际改善落地都可能是大的弹性。同时,建议关注目前尚未启动的与鸿蒙有些距离的,一些二线标的比如:道通科技、卫宁健康、浪潮信息这类仍处于合理区间或者低位的。另外,小市值的品种也存在一定机会,有估值有增长,可参与的公司如品茗股份等。因此,鸿蒙主题可能会以涨休交替循环形式进行,更建议关注应用端。