根据研报，公司上调销售目标至7000亿元，同比增长22%，同时预计全年可售货值为10000亿+，完成目标难度不大。此外，公司与彰泰成立合资平台，共同开发房地产项目，预计应投入资金为99亿元，项目去化速度较快，地货比合理，公司通过此次收购有效补充了优质土储。研报还预计公司2021/2022年的营业收入为2798/3222亿元，同比增长21%/15%；核心净利润为336/372亿元，同比增长11%/11%。研报维持“买入”评级，将目标价由52.00港元下调至45.00港元，对应2021/2022年PE为5.2/4.7倍，较现价还有55%的增长空间。
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